黑皮包被竊。梅若蘭下令整個漢口大搜查。歐陽文被化裝的史蒂文追上，撕打后。史蒂文“公開搶劫”奪包而走，歐陽雯(劉卓靈 飾)看著“劫匪”跑走一笑扭頭而走。　　不料，拎包而走的史蒂文又被申劍(丁勇岱 飾)帶人追上，雙方都不敢動槍為奪包進行一場無聲的拼死爭奪，史蒂文漸處下風。不料，又有日本憲兵巡邏車至此。申劍和史蒂文此時停止爭奪又合為一股乘夜潛逃。袁飛(王洛勇 飾)看著歐陽雯從小包中取出的4285地礦圖紙，興奮已極……　　一密室，申劍史蒂文一同打開黑皮包，檔案不少唯沒有4285圖紙。兩人又核對皮包中的一張劉偉順欲出賣檔案的清單，上面清清楚楚寫著4285圖紙一份。史蒂文急走。申劍命手下：漢口被日本人圍的鐵桶一般，他倆逃不出去。馬上四處暗中查找袁飛、歐陽雯。　　使黎世杰(章申 飾)在76號失去左膀右臂。黎世杰的老婆葉季蘭，察覺到影佐(那志東 飾)對黎世杰的真實態度。她為丈夫的安全擔憂，。葉季蘭被關在牢里，這個聰明的女人，在黎世杰個人安全受到威脅的時候，她十分準確地判斷出：黎世杰不論在汪偽政府中能當上多大的官，小命還是攥在日本人的手中。　　黎世杰接到影佐親自打來的電話：他到，共進晚餐，面談重要事宜。黎世杰在赴宴之前是有警惕性的。他對部下說：“會無好會，不可不備。凡是影佐的東西，什么都不要吃，連茶水、香煙也不例外。”甚至還關照跟去的保鏢，要是過了兩個鐘點，我還沒從大廈里出來，你們就給我沖進去。不管影佐安排了什么陣勢，你們都不要害怕，只管保證我的安全。　　包間內。黎世杰入席后，用眼睛盯著影佐的動作。就看影佐和在座的各位寒喧后，親自給各位倒酒，自己先喝了一口。黎世杰確定酒中無毒，才和各位放開膽子喝酒。萬沒想到影佐在別人的酒杯上抹上劇毒，影佐自己用的酒杯無毒，結果黎世杰中毒倒地。黎世杰臨咽氣前：“我死倒不怕，可是我做了一生的特務，不料自己還陷落在特務的泥坑里，真是一世英名休矣!誰也別怪，這是我自己對不住自己。”