麗茲為麥克斯的死痛哭不已，回想前一晚兩人還約定一起旅行，沒想到就這樣和麥克斯天人永隔。羅莎想打電話叫救護車，麗茲冷靜地勸阻，覺得一切都遲了。小鎮恢復了平靜，麗茲父親和瑪利亞安慰準備離開小鎮的麗茲。麗茲離開前還要參加諾亞的葬禮，邁克爾故意和鬧別扭的瑪利亞分開坐。伊澤貝爾作為諾亞妻子到臺上獻上致辭，裝作一副深情哽咽的樣子，一度說不出感人的話，看著麥克斯的照片才能情感流露地悼念。伊澤貝爾永遠都不會忘記麥克斯死去的那個晚上。諾亞母親安慰伊澤貝爾，邁克爾催伊澤貝爾快點和處理好這里的一切。瓦倫蒂警官找伊澤貝爾詢問麥克斯的下落，伊澤貝爾一時間無法回答，諾亞母親替伊澤貝爾解圍。麗茲過來安慰伊澤貝爾，伊澤貝爾討厭麗茲害死哥哥，當眾譴責哥哥是因為愛麗茲，才不顧自己勸阻離開的。麗茲被氣走，還要趕回麥克斯家照顧羅莎，向邁克爾說起伊澤貝爾越來越不能認清現實，讓邁克爾勸說伊澤貝爾，雖然每個人都期望麥克斯能奇跡般醒來。羅莎做噩夢夢到諾亞控制自己，但沒有告訴麗茲。麗茲打算明天帶羅莎離開小鎮，羅莎卻說自己可以再忍耐一下，等到麥克斯下葬。麗茲覺得麥克斯不會希望自己等著他下葬。羅莎和麗茲因為一條項鏈吵起來，麗茲抱著羅莎，高興自己很久沒有和羅莎這么傻地吵架。伊澤貝爾從葬禮回到家就脫下婚戒，打電話催促殯儀館把諾亞火化，因為伊澤貝爾時不時擔驚受怕諾亞會起死回生。麗茲因為羅莎的一個噩夢就操心地要找凱爾給羅莎檢查身體，羅莎向凱爾透露麥克斯死亡的消息。凱爾勸說羅莎聽麗茲的話，說起麗茲真的很關心羅莎。羅莎經過凱爾的檢查，確認身體沒有問題，只是麥克斯留在羅莎的手印還一直在。瑪利亞母親從療養院跑出來告訴瑪利亞，意有所指地相信羅莎沒有死。瑪利亞并沒有在意母親的瘋言瘋語。亞歷克斯把考菲德爾監獄的監控給邁克爾看，邁克爾堅持母親是被亞歷克斯父親活活當成實驗品去世的，不想和亞歷克斯過多牽扯。亞歷克斯握住邁克爾的手，詢問如果自己退伍離開羅斯威爾，邁克爾愿意和自己走嗎。邁克爾不想再被亞歷克斯推開，直接拒絕亞歷克斯。伊澤貝爾在加強異能控制訓練，揚言要把麥克斯救回來。邁克爾只能給伊澤貝爾看麥克斯的孵化艙，把麥克斯心臟空空如也的消息告訴了伊澤貝爾，讓伊澤貝爾認清麥克斯死亡的消息。麗茲帶羅莎離開羅斯威爾，一路上有羅莎唱歌安慰，麗茲不至于這么傷感。到了酒店，麗茲終于忍不住放聲大哭，為了不讓羅莎擔心，放著洗澡水掩飾自己的哭聲。羅莎當晚又做噩夢夢到諾亞，麗茲拿照片給羅莎辨認才知道羅莎每晚都夢到諾亞。麗茲覺得羅莎一定是擁有了麥克斯的部分回憶才會夢到諾亞，覺得羅莎連接麥克斯的大腦或許可以讓麥克斯活過來。凱爾和亞歷克斯幫麗茲偷運諾亞的尸體，麗茲想要用諾亞的心臟給麥克斯用，幾人沒想到有人搶先一步運走諾亞。亞歷克斯一番打探才知道是哥哥弗林特前幾秒偷走了諾亞的尸體。麗茲和羅莎趕回羅斯威爾，麗茲得知消息一度陷入絕望，羅莎剛巧看到弗林特開車經過，拐了麗茲的車阻攔弗林特。麗茲和羅莎偷梁換柱偷走諾亞尸體，喊邁克爾幫忙運送尸體。在邁克爾的指導下，麗茲和凱爾給諾亞開刀做手術，發現了諾亞的心臟碎片。三人聯合完整保存好諾亞的心臟。麗茲做完善后工作就回家找羅莎算賬，怪羅莎過于莽撞，擔心羅莎再一次死去而說了重話。羅莎有些被傷透心，就知道姐姐怪自己間接害死麥克斯，在強顏歡笑。羅莎說起自己得知羅莎死后就學了再生生物學，畢生所學就是為了救活羅莎，所以不怪羅莎。瑪利亞母親按照心靈感應到荒郊探尋羅莎的蹤跡。伊澤貝爾向麥克斯傾訴自己被諾亞折磨，意外從B超器看到自己肚子有一個生命。羅莎被麥克斯托夢，麥克斯讓羅莎勸阻麗茲復活麥克斯。