蕭瑤(周冬雨 飾)千方百計討好葉飛(經超 飾)袁盛魁愧疚解散袁家班

上海灘上黑幫一共有四個，以蕭海昇為首，多年來一直保持這微妙的平衡。這次蕭老大遇襲，令其他三個大堂的堂主也很意外，他們湊一起開起了小會，互相的猜疑了起來，但見蕭海昇一直不路面，他們同時覺得上海灘改頭換面的機會來了，互使著眼色，打算同時動手搶奪蕭老大的地盤。同時，蕭海昇也第一時間懷疑并分析著這三個人。張浩天(余皚磊 飾)是毒梟，脾氣暴虐不太像暗地偷襲的人。金昌(錢波 飾)是賭場老大，為人詭計多端，似乎動蕭老大膽子還不夠。朱阿根開青樓發女人財的，跟蕭海昇是師兄弟，平日打著與世無爭的旗號，其實野心不小，只是要吞下蕭海昇，他實力也還不夠，想來想去，蕭海昇也沒想到是誰下的手。

蕭瑤自上次放葉飛走之后，一改刁蠻，變得像個十足的追星族，奈何葉飛根本不搭理她。她只好命人把大舞臺的門口封了，票不許賣，人不許進，葉飛無奈赴了她的飯局。蕭瑤在飯桌上鄭重的介紹了自己，芳齡十九，自幼喪母，法國留學歸來，如今單身。看著會吃西餐，懂紅酒的葉飛，蕭瑤更是癡迷，便讓葉飛也介紹自己，葉飛問原因。蕭瑤宣布，因為葉飛即將成為她的男朋友了，葉飛被這么個從小被捧大，腦袋里都是想當然的小姑娘弄的很無語，最后直接告訴她自己不喜歡她。沒想到蕭瑤越挫越勇，讓葉飛準備好接著兒，葉飛也笑著讓她放馬過來。

葉飛的到來令上海的魔術界陷入了尷尬冷落的境界，有一些人已經扛不住去主動討好葉飛了。袁盛魁在家中想起了多年前的往事，當年葉飛的爸爸葉錦榮憑借精湛的魔術技藝征服了上海的觀眾，令同行生意下滑，也引來了同是魔術師的袁盛魁的嫉妒，集中眾人之力逼死了葉錦榮。袁盛魁至今還記得當初尚未成年的葉飛在葉錦榮墳前對他說的話，“幾年后，躺在這里的就是你。”袁盛魁知道雖然不是自己殺了葉錦榮，但也是間接造成葉錦榮死的人，這個血債遲早要還，這件事也在他心中折磨他很多年。

在蟾宮大舞臺上，袁盛魁表演了自己的看家絕活，在贏得滿場喝彩后，嘆息著退了下去。葉飛上場了，他融合了西洋的舞臺劇，講述了一只雛雞在失去公雞的庇佑后，成長成了一只雄鷹的故事，最后雛雞變作雄鷹翱翔在上空，令觀眾們驚叫歡呼。散場后，袁盛魁帶領袁家班來到葉飛帶領的錦榮班跟前，袁盛魁承認技不如人輸給了葉飛，并宣布解散袁家班，自己離開上海。而葉飛卻告訴袁盛魁，當初父親臨終前已經原諒了他，并囑咐不許報仇。葉飛說自己謹記師訓得饒人處且饒人，他挽留袁盛魁不要解散班子。葉飛的大度令袁盛魁更加汗顏，他佩服葉家無論藝德還是藝能都做到了最好，但班子他還要解散，只因自己無顏面對錦榮班。