葉飛(經超 飾)獻計解救武器專家成功帶出日本外科醫生

葉飛葉云(李佳璘 飾)幾人開會商量怎樣才能轉移鄭東凱，大家都認為除非日本人認為此人對他們沒用了，才會放棄。這時葉飛想到，只要鄭東凱是死人了，日本人自然就放棄了。舞會上，葉云把詐死的辦法告訴了鄭東凱，鄭東凱一聽也覺得是妙計，對一個武器專家來說，詐死不是問題，他跟葉云約好，明晚展開行動。

第二天夜里，鬼子的兵工廠火光沖天，爆炸連連，鄭東凱設了一個局，讓日本人以為兵工廠爆炸是事故，鄭東凱也隨之炸成飛灰了。葉飛他們接應到逃出來的鄭東凱，計劃著下一步救他的妻兒出來。

鄭東凱并沒有把詐死計劃告訴妻兒，他的妻子聽到他的死訊，哭的死去活來，日本人也信以為真，就在她帶兒子在墳前哭泣的時候，葉云找到了她，把他們母子帶到了鄭東凱身邊。葉飛他們馬上踏上了把鄭東凱一家轉移到后方的路。

葉飛一班人馬來到了河南的陳村，在當地最大財主陳老爺家住下，陳老爺對外是日本人的保長，暗地里是八路軍的聯絡站，兩個兒子也參軍了。他這次以做壽的名義收下葉飛他們。

在陳村跟葉飛他們接頭的是游擊隊的陳隊長，他也給了葉飛他們第二個要轉移人的線索。這個人叫山田毅雄，是日本著名的外科醫生，他是日本反戰同盟會的，通過地下黨和組織取得了聯系，想要來后方為中國傷員服務。只是他在的戰地醫院，只能有日本人進出，平日連漢奸都不行。葉飛提議讓陳隊長組織一個小規模的戰斗，只要讓日軍有死傷就可以。葉飛想發揮自己精通日語的特長，裝成日本傷員，潛入醫院接觸山田。

第二天，陳老爺以做壽的名義請了雜耍班子，日本的協軍隊長黃隊長也來蹭酒看戲，沒想到一眼就看上了臺上相貌不俗的葉云和袁霞，跑到后臺命她們倆個晚上都得去他家。正僵持的時候，外面槍聲響了起來，是葉飛和游擊隊跟日本人開戰了，他們只是把路過的一小組日本兵突襲掉了，葉飛讓聶麟(趙正陽 飾)對著自己開了一槍，必須是不致命卻又嚴重到要山田救治的傷，聶麟憑著書上看來的知識一槍打在了葉飛左胸下方不傷性命的位置。

當葉飛醒來的時候，看見山田已經為自己做完了手術，術后養傷的時候葉飛單獨約了山田，說出了自己的身份和帶他去延安的事情。山田激動的不行，他說終于等到這天他可以為反法西斯戰爭做些貢獻的時候了，也為葉飛為了完成帶他出逃的任務所付出的表示欽佩。葉飛以要請山田吃飯對他救命之恩表示感謝為由，帶出了山田。

與此同時，日軍對這次游擊隊的偷襲很是惱火，限時讓黃隊長他們交出游擊隊的人來，他抓不到人，為了交差，把主意就打到了葉云他們這的外來的雜耍班身上了。就在葉云他們等葉飛和山田來的時候，黃隊長帶著人來抓葉云和虎子了。而這個黃隊長對葉云和袁霞也沒死心，雖然逮捕了這個班子的人，卻沒有馬上送到縣城日本軍隊，而是今晚要先在李村的皇協隊住一晚，他要享受了這兩個美女只后，再把他們給日本人交差。葉飛和聶麟回來得知姐姐被抓走的消息后，看看彼此身上的日本軍服，決定智取。晚上葉飛扮作日本軍官，到黃隊長那里要出了姐姐等人。見葉云她們走了，聶麟他們開槍打死了黃隊長，游擊隊出來繳了協軍的槍。