落魄袁盛魁父女被葉飛(經超 飾)救姐弟重逢共同執行任務

一群無賴來到袁盛魁的地攤前收保護費，因為他交不出那么多，就要打他。葉飛看不下去出手制止了，并聲稱此人是他朋友，不許再找他麻煩，無賴看到是當兵的，忙應著就撒腿跑了。趕走了無賴，葉飛喊了聲袁師傅，袁盛魁卻自覺無顏見葉飛，低下頭忙說葉飛認錯人了，就走了。葉飛看他淪落如此，心中很是不忍，就一路跟他來到了破布圍成的“房屋”里，看到地上躺著已經奄奄一息的袁霞，葉飛問袁盛魁這是怎么了。袁盛魁哭著說，前些日子日本人轟炸，炸傷了袁霞的小腿，因無錢醫治如今已經有些潰爛。葉飛不等他說完，抱起地上的袁霞飛奔去了醫院。在醫院葉飛花了一大筆錢請了德國的外科醫生，終于算是抱住了袁霞的命和腿。醫生走后，葉飛又給了虎子一沓錢，讓他去給袁霞買最好的補品來。袁盛魁見葉飛如此不計前嫌，還花巨款救了女兒，于是撲通一聲給葉飛跪了下來。葉飛忙扶起他，讓他日后和袁霞跟自己一起住，當年父親的事也不全怪袁盛魁，如今山河破碎，這些故人能在重慶遇到也是緣分，就組成個大家庭吧。

袁家父女住進來后，家里上上下下被袁霞打理的井井有條，看著女兒對葉飛無微不至的照顧，袁盛魁問女兒，是否喜歡葉飛。袁霞沉默片刻后，承認自己確實喜歡葉飛。袁盛魁深知越優秀的男人肯定會吸引很多愛慕他的女子，但能征服葉飛的絕非女兒這樣的女人，他怕女兒落花有意流水無情。袁霞卻渾不在意，她覺得只要能留葉飛身邊照顧他，看著他就心滿意足了。

葉飛在樹林里給戰士就地表演的時候，看到一個八路軍的小隊走過，里面有個人像是葉云(李佳璘 飾)，他感到姐弟重逢的日子不遠了。

葉云和聶麟(趙正陽 飾)從老區來到八路軍重慶辦事處報道，這次組織交給他倆一起執行一項特殊的任務——轉運三個身份特殊的人物到太行山總部。正因為任務艱巨，才想到利用葉云擅長魔術的特長，組織一個魔術班，以賣藝為掩護完成這項任務。聶麟擔心只有葉云一個人演魔術會引起懷疑，林科長告訴他，自然有人幫助他，還是他們非常熟悉的葉飛。而葉飛也同時接到秦隊長的命令，讓他到三廳找王棟報到。王棟把這個消息告訴葉飛，葉飛這才知道姐姐成了八路軍，而王棟也是潛伏的高級共產黨員。

姐弟倆經過生死離別終于見面了，在家里葉飛第一次聽姐姐和聶麟跟自己說起了信仰，說起來中國共產黨，心中有種撥開迷霧的感覺。三人商議之后，決定讓虎子和袁霞加入魔術班，第二天就動身。

魔術班一路還算順利的來到了漢陽，很快跟當地地下組織取得了聯系，見到了武漢三鎮地下黨的負責人秦川。秦川告訴他們，首先要轉移的人是武器專家鄭東凱。此人雖然愛國，但是更愛他的家人，假如親人沒能轉移成功，他是決不同意走的，何況日本人對他看守很嚴。正因為任務艱巨，地下組織才束手無策。葉飛決意從鄭東凱的愛好跳舞的習慣入手，潛入德國俱樂部，趁機接觸鄭東凱。俱樂部內，葉飛和葉云在舞池中密切關注鄭東凱。葉云接近鄭東凱，告訴他自己是秦川派來和他接觸的人員，同時提出轉移他的任務。