蔣介石(曹磊 飾)的人到辦公室緝拿蔣先云，結果發現蔣先云提前逃跑了，蔣介石得知后大發雷霆。國民黨第二十六軍團長王爾琢冒著敵人的槍林彈雨，身先士卒，帶著軍隊進攻杭州城。受中央政府的任命，周恩來(郭廣平 飾)與陳賡等人準備在上海發動第一次工人運動，他們準備對上海的一所警察局發動攻擊，進而配合北伐軍占領上海。周恩來聽完顧順昌的活動計劃后，他發現里面還有很多細節沒有落實，這次活動還沒有十分成熟。可此事早已與蔣介石率領的北伐軍打好招呼，周恩來也無法暫停計劃的進行，他只好硬著頭皮完善計劃方案了。活動當天，周恩來等人埋伏在警察局外的一所房間內，工人武裝隊和偵察兵早早便潛伏在警察局附近等候命令。可這時北伐軍那邊卻遲遲沒有發來準備戰斗的消息，周恩來發覺事情有點不對勁，他急忙派人去打探。結果手下的人發現北伐軍走到上海附近時突然停了下來，原來這一切都是蔣介石的命令，他是想利用這次機會讓共產黨員遭受重創。周恩來得知這個消息后立刻停止了行動，事后，陳獨秀(畢彥君 飾)與周恩來等人開會總結了這次運動的失敗教訓。他們認為這次失敗是由于前期準備不充分，宣傳不到位，而且沒有重視工人階級的力量。而且這次由于國民黨軍隊的臨時退縮，同志們內心都十分氣憤。可陳獨秀聽完事情的經過后，他不但不怪罪國民黨，甚至還擔心此事會引起國民黨的不滿，他準備親自向國民黨將領吳稚暉解釋一切。劉少奇帶著蔣先云來找張國燾，希望他能幫忙給蔣先云在南昌政府安排一個職務。張國燾得知蔣先云的經歷后十分欽佩他的能力，于是安排他擔任了湖北工人武裝糾察隊的隊長。聶榮臻(李信睿 飾)向朱德(周惠林 飾)傳達了中央的決定，中央準備派朱德前往江西拉攏當地的國民黨將領朱培德。朱培德當初攻占江西后，蔣介石曾承諾將這塊地分給他管理，可后來又反悔了，因此朱培德對蔣介石心存芥蒂。恰巧朱德與朱培德是舊相識，因此這個任務非他莫屬。朱培德得知朱德要來，還專程讓軍樂隊奏樂歡迎。蔣先云拿著禮物去拜訪了毛澤東(黃海冰 飾)，蔣先云透露自己已經調到了湖北工作，毛澤東聽后十分開心。毛澤東還讓妻子楊開慧(劉曉潔 飾)準備了一桌飯菜招待蔣先云，蔣先云將這段時間發生的事情一一講給了毛澤東聽。朱培德設宴款待朱德，大家把酒言歡，朱德趁機提出自己想在這里干事業的決定。朱培德聽后十分支持，他詢問朱德想干什么，朱德說他想成立一座軍校。但為了不引起國民黨的注意，朱德決定以辦民校的幌子實行，直到拿到中央的正式批文為止。隨著工農運動的宣傳不斷擴大，蔣介石的忍耐也到達了極限，他下令讓師長倪弼帶兵擊斃那些聚眾鬧事的人。這一行為也徹底暴露了蔣介石想通過武裝奪取政權的野心，國民黨與共產黨的領導就此事也展開了討論。毛澤東在會上發言，他認為蔣介石就是一匹餓狼，如今大家不能再縱容蔣介石，要對他進行管制。怎料這次會議后，蔣介石不但沒有收斂，反而更加變本加厲起來。以宋慶齡(陳依莎 飾)為首的國民黨左翼分子也意識到了事情的嚴重性，可他們也知道以蔣介石現在的實力，大家根本拿他沒辦法。朱德通過報紙得知了蔣介石的所作所為，他十分氣憤，于是氣憤地想要向朱培德借兵捉拿倪弼。朱培德從中看出了朱德的立場，但他是個小心謹慎的人，他現在不愿選擇陣營，只想等國共兩方分出勝負后再做決定。