三河壩戰役即將打響，朱德(周惠林 飾)召集軍官們開會，他明確指出三河壩戰役的重要性。這場戰役是為了協助起義軍主力部隊在潮汕站穩腳跟，所以這場戰斗必須堅持到底。這次戰斗隔著一條河，雙方只能拼耐力和彈藥。可朱德率領的起義軍與錢大鈞的人數比起來，簡直相差甚遠。經過三天三夜的激戰，起義軍傷亡慘重，只好硬扛著。正當前方激戰時，增援錢大鈞的部隊又從軍區后方的筆枝山偷襲了那里的守衛軍，起義軍遭到了前后夾擊。朱德得知這一消息后十分苦惱，現在起義軍的處境十分危急，可周恩來(郭廣平 飾)那邊的主力部隊卻遲遲沒有消息。再這樣死扛下去，他率領的第二十五師即將全軍覆沒。在權衡利弊后，朱德決定放棄三河壩，帶領部隊進行突圍，撤離三河壩，前往潮汕尋找周恩來帶領的主力部隊。錢大鈞接到總司令部打來的電話后得知潮汕的主力部隊已經被擊敗，他瞬間信心倍增，并承諾一定會拿下三河壩。為了沖出敵人的包圍圈，起義軍七連的連長主動提出帶隊過河，打掉敵人的大炮基地。雖然最終這支部隊犧牲了，但他們的犧牲為第二十五軍的撤離爭取到了充分的時間。最終朱德帶領剩余的力量撤出了三河壩，雖然這次戰役傷亡慘重，但它并沒有消滅革命的火種。朱德的這一決定恰恰保留了南昌起義軍的力量，為之后的革命保留了火種。朱德帶領軍隊撤離到江公祠進行休整，當地的老百姓為起義軍送來了糧食和藥品，朱德對此十分感謝。由于他們要前往潮汕與大部隊匯合，所以朱德決定將傷員留在這里養傷，并委托當地的共產黨機構幫忙照顧。許光達團長也在傷員之列，他向朱德承諾，等大家康復后，一定會重回部隊的。張霖娜和女兵在河邊清洗紗布時，偵查員發現遠處走來了一支部隊，張霖娜立刻命令大家隱藏在草叢中準備戰斗。當這支部隊走近后，張霖娜認出了周參謀長，于是急忙亮明自己的身份，高興地與周參謀長相認。張霖娜誤以為是起義軍的主力部隊到達了，于是高興地帶周參謀長去見朱德。朱德見到周參謀長后高興地向他詢問主力軍的情況，怎料周參謀長突然抱著朱德哭了起來。周參謀長透露起義軍主力在潮汕地區遭到了國民黨軍的包圍，雙發發生了激烈的戰斗。共產黨堅持下來的唯一信念便是等待共產國際的救援，可沒想到等來的卻是帝國主義的軍艦。在帝國主義與國民黨的雙重夾擊下，周恩來不得已只好帶領部隊突圍，準備遷移到上海。可在轉移的過程中大家失散了，周恩來、賀龍(張燃 飾)、葉挺(李飛 飾)等人不明下落。朱德聽完周參謀長的講述后內心十分沉重，分析全局后，朱德立刻決定將部隊轉移。因為南昌企業家已經被打的四分五裂，現在國民黨的注意力也就轉移到了朱德這支隊伍上。為了防止全軍覆沒，朱德決定帶領隊伍沿湘贛邊轉移。毛澤東(黃海冰 飾)帶領隊伍來到了寧岡等地，在毛澤東與中央委員的組織下，中央決定在井岡山建立新的革命根據地。而且毛澤東還在這里結交了綠林好漢袁文才，并成功將袁文才帶領的農民軍引上了革命之路。毛澤東答應給袁文才100支槍，他將收集槍的任務交給了陳團長。于是陳團長找蘇先駿幫忙，可蘇先駿明確表示，只要是毛澤東的事，他都不會幫忙。陳團長氣得奪門而出，結果在院子內遇到了張子清，張子清二話不說就答應幫忙籌槍。