由于中國革命在這段時間發生了翻天覆地的變化，之前申請的土地革命計劃已經不再適用，陳獨秀(畢彥君 飾)果斷拒絕了共產國際交代的任務。羅易聽后十分氣憤，他拿著共產國際寫給共產黨的信找到了汪精衛，希望汪精衛可以協助共產黨完成共產國際交代的任務。汪精衛看后假意答應了羅易的要求，羅易十分欣慰。毛澤東(黃海冰 飾)召集從湖南逃出的農協干部開會，他鼓動大家集體給國民政府施壓，讓他們對許克祥進行懲罰。汪精衛回國后一直以國民黨左派的身份組織工作，可他內心里早已認定國共兩黨根本無法相處。即便將來解決掉蔣介石(曹磊 飾)后，國民黨還是要與共產黨分家。正值湖南的農民勢力不斷擴大，他的擔憂愈演愈烈，正巧這時羅易拿來了這封信，汪精衛順理成章地利用這封信作為反革命的借口，發動國民黨軍隊對付共產黨。汪精衛派何健率領第八軍圍攻了陳賡所掌控的特務營，逼陳賡交出了特務營的管理權。陳賡無奈只好趕往南昌與周恩來(郭廣平 飾)匯合，討論下一步計劃。可這一行為并沒有讓陳獨秀意識到事情的嚴重性，他仍然抱希望與汪精衛。這時羅易找到了陳獨秀，他把汪精衛看過信的事情告訴了陳獨秀，陳獨秀聽后勃然大怒。羅易對陳獨秀的態度十分生氣，他致電共產國際并要求陳獨秀親自前往莫斯科解釋一切。國民黨軍隊對陳延年進行了斬殺，陳獨秀得知此事后悲痛不已。而隨著七一一事變的爆發，汪精衛的反革命嘴臉暴露無遺，他發表公開命令，讓國民黨軍隊大肆屠殺共產黨員，共產黨的革命工作不得已再次轉入地下，而汪精衛也開始了他追逐名利的道路。毛澤東在線人的通知下迅速撤離了南京，躲過了一劫。隨著國民黨左翼與右翼的雙面圍攻，共產黨革命軍人受到了重創，共產黨與國民黨左翼的合作正式破裂了。汪精衛還膽大的派人抄查宋公館，可迫于宋慶齡(陳依莎 飾)的威嚴，最終還是被轟了出去。由于國共分裂，朱德(周惠林 飾)不得已離開了朱培德的軍隊，雖然朱培德與朱德各位其主，理念不合，但兩人都佩服對方的人格。朱德在臨走前將自己的配槍送給了朱培德，以祭奠這段時間的革命友情，而朱培德也以槍還禮。朱德臨走前還為自己所培訓的學員們訓話，他說沒有正確的理想，就沒有正確的選擇，面對亂世，他希望大家要考慮清楚，最終學員們含淚送別了朱德。周恩來突然造訪了毛澤東的家，他通知毛澤東陳獨秀的主席職務被罷免，而且中央政府決定聽取蔡和森等人的建議，對國民黨反動派進行回擊。毛澤東聽后十分欣慰，這時，周恩來還開玩笑說自從汪精衛發動反革命以后，毛澤東的項上人頭又貴了，兩人互相調侃起來。葉劍英(李吉昌 飾)經過千辛萬苦終于見到了周恩來，他向周恩來匯報，汪精衛拿著共產國際的那封信鼓動張發奎加入反革命的陣營。葉劍英擔心張發奎意志不堅定，希望中共中央早作打算。周恩來聽后若有所思，他讓葉劍英利用他與張發奎的關系積極改變張發奎的思想。葉劍英聽后立刻接受了任務，他還再次提出想加入共產黨的要求，周恩來答應了。在莊嚴的儀式下，葉劍英正式加入了中國共產黨，葉劍英為了完成任務，他決定先隱藏自己的共產黨身份。王爾琢到聶榮臻(李信睿 飾)那里接受黨的派遣，聶榮臻轉達了黨的決定，王爾琢被派到葉挺(李飛 飾)的軍隊擔任了團書記，王爾琢聽后十分興奮。周恩來與張國燾等人開會準備在武昌發動反抗國民黨的運動，周恩來在會上細致地布置了此次的革命任務，他命李立三陪同譚平山一同前往九江，將九江的革命政府撤回上海。周恩來解釋之所以將此次反抗運動設立在南昌，是因為我黨主要的革命軍隊都駐扎在這里，勝算把握很大。