蘇先駿得知張子清擅自做主將槍給了陳團長后十分生氣，他找來把張子清臭罵了一頓，可張子清卻說他只是按命令做事，并沒有違反紀律。張子清對蘇先駿的所作所為早就不滿了，但礙于蘇先駿還是委員，所以才給他留了些面子。蘇先駿見說不過張子清，他決定找毛澤東(黃海冰 飾)理論，正巧毛澤東受邀去白云寺參加會議，并不在屋內，蘇先駿無功而返，只好找余灑度抱怨。余灑度聽完蘇先駿的抱怨后耐心地勸導他，蘇先駿見此提議讓余灑度和他一起離開這里。可余灑度不舍得自己的軍隊，于是他留了個心眼，他建議蘇先駿先去長沙告毛澤東的狀，如果告狀不成，再放棄革命轉投別人。蘇先駿聽后覺得這個主意不錯，于是悄悄脫下軍裝離開了。當他下山時被巡邏的警衛員發現了，警衛員讓他交出槍支才能離開。蘇先駿在交出槍的那一刻就徹底背叛了革命，之后，蘇先駿在長沙做了特務，在若干年后被共產黨軍隊抓住，就地正法了。由于蘇先駿的背叛，敵軍掌握了共產黨在井岡山的所有秘密，他們準備集結羅定與鐳縣的挨戶團對井岡山發起進攻。毛澤東得知此事后召集大家開會，會上，大家討論對付挨戶團的作戰方針。余灑度提議主動出擊，從正面攻擊鐳縣的挨戶團，攻其不備。毛澤東聽后立刻否定了余灑度的提議，他認為這樣太冒險，畢竟敵強我弱，這樣不但沒有勝算，還會損耗我軍實力。毛澤東認為敵軍一定會匯合羅定與鐳縣的挨戶團，一起攻打我軍的根據地，面對如此情況，他提議撤退保存實力，等敵軍出現破綻后再攻其不備。余灑度對于毛澤東這種消極應戰的態度十分不滿，與他大吵起來，并氣憤地奪門而出。幾天后，果然不出毛澤東所料，羅定挨戶團傾巢而出，與鐳縣挨戶團匯合準備合力攻打井岡山。毛澤東得知后立刻分析當前局面，這時警衛兵拿來了一封報紙，報紙上公布了周恩來(郭廣平 飾)大軍慘敗的消息。余灑度之所以還在堅持革命，完全是崇拜葉挺(李飛 飾)、賀龍(張燃 飾)的才能，如今葉賀鐵軍都被擊散，余灑度的革命希望徹底破滅了，他趴在桌上痛哭起來。第二天早晨，在毛澤東與大家開會時，有人前來報告，余灑度留下軍裝離開了。毛澤東早就料到了這個結果，他也沒有在意，繼續與大家討論作戰方針。由于羅定的挨戶團傾巢而出，那里兵力肯定十分薄弱，毛澤東提議派一支部隊偷襲羅定，然后組織當地的農民進行游擊戰。大家聽后十分認同，于是立刻執行這個作戰方針。最終，在陳浩的帶領下，革民軍順利攻下羅定，并按計劃開展了農民游擊戰。朱德(周惠林 飾)與周參謀長帶領的殘余部隊匯合后，便沿著閩湘贛邊往遂川方向撤退。隨著多日的行軍，士兵們漸漸產生了情緒，他們畢竟是葉挺帶出來的部隊，所以對朱德的領導十分不滿。有些士兵在行軍時想偷偷逃跑，結果被軍官打中了腿。面對士兵的不滿，朱德決定開會討論此事。朱德認為主力部隊雖然戰敗，但革命的旗幟不能倒，他決定勸服士兵們。在朱德和將領們的動員下，軍隊的士氣被鼓舞，大家沒有選擇離開，而是從此死心塌地的跟著朱德繼續完成革命任務。毛澤東帶領部隊轉移時來到了肖家碧，那里曾是他們戰敗的地方。如今革命軍實力有所增強，毛澤東決定趁機拿下肖家碧，消滅那里的靖衛團。偵察兵來報，肖家碧內的軍隊都已經撤離，毛澤東聽后便放下了戒備，帶軍進城休整。怎料這是敵軍設下的一個圈套，毛澤東發現后立刻帶軍又逃了出來。