蔣介石(曹磊 飾)給國民政府發(fā)來了電報，他以北伐為由拒絕回武漢報道，強硬地態(tài)度讓譚主席十分無奈。在座的各位國民黨要員也從這封電報中徹底看穿了蔣介石的野心，可對于這只脫韁的野馬，大家都束手無策。目前共產黨和國民黨都將希望寄托在了汪精衛(wèi)的身上，因為汪精衛(wèi)是國民黨左翼分子中最有威望的一位，他們希望汪精衛(wèi)的回歸可以牽制住蔣介石。蔣介石試圖拉攏汪精衛(wèi)一起反共失敗后，蔣介石徹底暴露了他的真面目，他命令吳稚暉等人成立了上海臨時政府委員會，打著統(tǒng)一革命隊伍完成北伐為由，在城內大肆宣揚反共的理念。朱德(周惠林 飾)察覺后帶領糾察隊積極抵抗，雙方對峙僵持不下。郭沫若看到此情景后決定寫篇文章批判蔣介石的惡行。1927年4月，李大釗不幸被捕，共產黨員們得知此事后十分著急。杜月笙(于震 飾)邀請汪壽華到府中作客，可羅亦農擔心汪壽華的人身安全，不建議他前去赴約。可為了打探國民黨右翼的想法，汪壽華決定冒險前往。杜月笙作為上海黑幫的領頭人，他與蔣介石私交甚好。當汪壽華進入杜月笙的屋內后，杜月笙立刻將汪壽華抓住了，并連夜冒雨將他帶到郊外活埋殺害了。隨后，杜月笙命令手下青紅幫人員冒充工農革命軍，進行武裝反抗，蔣介石趁機對工農革命軍進行鎮(zhèn)壓，并卸除了他們的武裝保護。為抗議國民黨的殘暴行為，上萬名的工農人民進行了抗議游行，結果遭到國民黨軍隊的機槍掃射，最終傷亡慘重。隨后其他地區(qū)的工農武裝軍隊也都受到了蔣介石的圍剿，共產黨力量受到重創(chuàng)。周恩來(郭廣平 飾)起草了討伐蔣介石的報告，并與大家商議提交給中央政府進行裁決。蔣介石的侄子陳立夫起草了一份共產黨要員的人名單交給蔣介石過目，蔣介石看后十分滿意。他還特地設立了一個清共機構，并任命陳立夫擔任總指揮官，對共產黨殘余部隊趕盡殺絕。經歷了四一二大屠殺，周恩來決定將共產黨的力量轉為地下，秘密進行革命工作。隨后，共產黨將革命政府悄悄撤到了武漢落腳，與同在武漢的蔣介石政府形成對立局勢。為了譴責蔣介石的罪行，共產黨還組織發(fā)動武漢人民進行了示威游行。在大家積極的爭取下，中央政府正式發(fā)布公文斥責了蔣介石的罪行，給予了蔣介石開除黨籍的處分，并對他實行抓捕。面對現在特殊的革命局勢，大家都寄希望與國民黨左翼勢力汪精衛(wèi)的身上。毛澤東(黃海冰 飾)分析當下的局勢，他認為中共國民政府現在夾在鮑羅廷為代表的武漢國民政府和羅毅代表的共產國際中間，局勢十分艱難，可偏偏這兩派的中心思想都不利于中國革命的發(fā)展。毛澤東還發(fā)表了對汪精衛(wèi)的看法，他認為汪精衛(wèi)根本沒有大家認為的那么意志堅定，利益當前，他的革命信念也會發(fā)生改變。陳賡從廣州回來后到周恩來處報道，他透露廣州地區(qū)已經被蔣介石全權掌控了，革命事業(yè)進展的十分艱難。周恩來聽后很有感慨，他無耐地指出了陳獨秀(畢彥君 飾)的錯誤思想，可陳獨秀卻絲毫沒有察覺，他仍然報希望在汪精衛(wèi)身上。1927年4月中國共產黨第五次人民代表大會順利召開了，周恩來因公未能參加。毛澤東在會議上遇到了陳獨秀，他起草了一份關于工農革命運動的建議書，準備交給陳獨秀過目，可陳獨秀看都沒看就推辭了。當蔣介石正如火如荼的進行清共的時候，葉劍英(李吉昌 飾)終于按捺不住心中所向，他當著全軍將領的面宣布脫離蔣介石的管控，正式加入共產黨的部隊中。葉劍英帶領的第二軍本來大多數都是由共產黨人組建的，因此全軍將領一致同意葉劍英的選擇。蔣介石得知葉劍英叛變后十分吃驚，畢竟葉劍英是他十分重視的人才。但事已至此，蔣介石只好下令讓部下出兵捉拿叛軍。