白文煥(侯勇 飾)趕回三邊時，城門頭上高高地懸掛著謝文忠的頭顱，還有他手下的幾員大將，都被斬首示眾。原來，白文煥走后，謝文忠被任命為縣議會議員，他安居下來，手下一應眾人都已謀得正當職業，突然有一天，吳文賢(杜源 飾)出動軍隊，將謝文忠及原部下骨干二十多人全部抓捕，當夜就被全部斬首。白文煥聽說了這些，怒不可遏，他當即手握大刀片踢開了吳文賢的家門，責問吳文賢為何出爾反爾，殺了這些已經下山降了的人？吳文賢卻像早有準備，擺了一桌酒菜正在等著，他輕輕拍了拍白文煥的肩，拿出州府的公文，說這是奉上面的命令行事，殺他們甚至得到北洋政府的批準。吳文賢嘆了口氣說：我對他們的印象也是好的，我并不想殺他們，是不得已而為之，這就是政治。白文煥仰望蒼天，欲哭無淚，他無法面對這些信任自己的昔日土匪，無法面對他們啼哭的妻兒家人。白文煥披麻戴孝，為謝文忠舉行了公開而隆重的葬禮，在三邊造成很大社會影響，葬禮過后，白文煥萬念俱灰，他從此不再相信政府，也不愿再去看到殺人、看到流血，他發誓要用自己的一生供養這些孤苦無助的人。白文煥一連幾天閉門不出，陷入深深的自責之中，他覺得這些人的死都是由于自己造成的，烏蘭珠(詠梅 飾)細心地照料和關心，使白文煥感到了寬慰。中國的政局又發生了大的變化，上海發生了“四一二”政變，蔣介石開始屠殺共產黨人，獨攬了軍政大權，吳文賢不知何時和國民黨拉上了關系，此時搖身一變，又成了國民黨員，開始在三邊捕殺共產黨人，三邊籠罩在白色恐怖之中。白文煥知道兒子白志堅(劉碩 飾)參加的是共產黨，兒子去北京讀書已經有幾年了，他不覺為兒子擔心起來。烏蘭珠夜半驚醒，滿頭冷汗，說夢見兒子被壞人追殺，兩人一商量，白文煥決定去北京一趟，一來尋找兒子，二來也去這個中國北方大都市，看看中國現在的局勢，白文煥現在覺得自己有些糊涂了，國民黨、共產黨不是在合作北伐嗎，一家人怎么就自相殘殺了呢？