白文煥(侯勇 飾)回到三邊，三邊的形勢有了很大變化，吳文賢(杜源 飾)投到蔣介石國民黨的門下，建起了縣黨部，武裝力量得到了很大加強，縣保安團充實了實力，縣城還駐扎了國民黨中央軍的部隊，他們大肆捕殺共產黨人和同情革命的人士。見白文煥回來，吳文賢專門上門探望，提出哥老會應與政府合作，請白文煥擔任縣參議會議長，白文煥推說自己身體不佳，也無意參加黨派之爭，推辭了。吳文賢旁敲側擊地告訴白文煥，政府已經掌握白志堅(劉碩 飾)是共產黨的情況，白文煥憤怒地說：兒子早已離家多年，他在北京求學，他的事我不清楚，參加什么黨，那是他的自由，但我告訴你，哥老會是窮哥們自己的組織，我們只想保護我們自己，誰要是想打哥老會的主意，除非殺了我這個龍頭大爺。吳文賢忙說，只要哥老會能保持中立，我們就會相安無事，沒有分歧。在清黨清鄉的白色恐怖中，哥老會弟兄團結在白文煥的周圍，倒是與政府相安無事。劉志丹組織的陜北紅軍開始打出旗號，與陜北的國民黨展開武裝斗爭，取得了一些勝利。謝子長領導的紅軍也在英勇作戰。紅軍的出現，給窮苦的陜北人民帶來了希望，紅軍實行打土豪，分田地的政策，不斷有紅軍得到民眾擁護的消息傳到白文煥的耳中，白文煥在心中默默為紅軍祈福。紅軍在陜北開始建立根據地，引起國民黨的恐慌，中央軍調集了大批人馬到陜北，加上地方的軍閥，各種反動勢力，對劉志丹紅軍形成了合圍。白文煥一直要求哥老會弟兄要在暗中幫助紅軍。這一天，縣保安團中的哥老會弟兄送來情報，敵人已經偵知劉志丹部隊駐扎的地點，西安的飛機還要配合轟炸，他們要在近日對劉志丹進行致命的攻擊。白文煥連夜派出兄弟給劉志丹送去情報，劉志丹雖進行了防范部署，但終因寡不敵眾，還是遭到重創，部隊被打散了。為了徹底撲滅革命的種子，反動派在陜北各地進行拉網式搜捕，更懸賞五千大洋要劉志丹的人頭。吳文賢想在國民黨面前立下頭功，更是在三邊貼出公示：敢于收留劉志丹，滿門抄斬。白文煥聞此消息，心中萬分焦急，令手下弟兄多方打探劉志丹的消息，要用生命保護劉志丹的安全。白文煥說：劉志丹是咱陜北窮哥們的希望啊！