馬奇(張笑君 飾)冒雨偷襲彈藥庫龐濤受命協團轉移

田敬儒看見騎兵送走電臺忙問原因，郎組長告訴他電臺燒了，田敬儒無奈極了。龐濤嘲諷他倆忙著一個連夜審問，一個轉移炮兵連。田敬儒詢問報務員事情經過，郎組長和田敬儒對龐濤起了疑心。兩個騎兵奉魏參謀之命，將電臺扔進樹叢，拿著大洋騎馬找地歇著去了。

天降大雨，大鐘去炮兵連拿飯還沒有回來，燕竹幾人非常擔心。馬奇帶著特戰兵冒雨準備偷襲關四斤(張鐸 飾)，荒木同意提前行動。大鐘回來了，告訴關四斤炮兵連已經轉移了，徐大胡子沒有告訴關四斤轉移炮兵連的事，關四斤警惕起來，大鐘告訴關四斤田敬儒一直纏著徐大胡子，關四斤覺得田敬儒他們依然在盯著彈藥庫，外面在下雨，如果出事誰都不知道，關四斤讓大家趕緊吃飯，立刻轉移。

關四斤四人從窗口跳出，看到馬奇和日軍向他們開槍射擊。馬奇見事不妙，帶著日軍撤退，燕竹掩護關四斤大鐘和冷珊(劉夢珂 飾)撤退，打死兩個鬼子。荒木聽說關四斤又逃脫了，氣得一下打在傷口上。荒木向中村詢問青蝶的消息，中村告知可能是天氣原因沒有聯系上青蝶。荒木命令中村不要再等馬奇，隊伍隨時出發。

燕竹冒雨請來魏參謀和關四斤碰面，關四斤想要混進龐濤團的炊事班，魏參謀將炊事班的小六子帶來和關四斤見面。此時是新四軍師部首長接到電報，發現鬼子的密碼又更換了，他讓警衛員請來政委。小鬼子要圍殲第三十九團，而新四軍不能袖手旁觀，首長決定讓關四斤拖住荒木的特戰隊，并讓第三營和教導大隊前往關霞、靈水一帶去攔截汪偽的皇協軍，伺機將其全部消滅，從而挫敗荒木的獵人行動，使其特戰計劃徹底失敗。政委和師長知道關四斤身上的擔子非常沉重，但他們相信關四斤不是孬種，一定會戰勝困難的。

馬奇查看了彈藥庫和軍營里所有地方，都沒有發現關四斤的影子，荒木依然覺得在龐濤與士兵的幫助下，關四斤并沒有離開，他讓中村交給馬奇一個新的任務。此時關四斤從魏參謀嘴里知道了馬奇和郎組長他們的聯系，讓魏參謀和龐濤多加警戒。魏參謀告訴關四斤龐濤已經破壞了團部電臺，第三戰區無法再向郎組長和田敬儒發號施令，關四斤決定趁機全力對付荒木和馬奇。

關四斤回到炊事班，看到冷珊呆呆地發愣。冷珊告訴關四斤自己并不怕犧牲，可害怕被俘，害怕受日軍的折磨，做出對不起革命的事，如果被俘希望關四斤他們將自己打死。關四斤看著冷珊擔心的樣子，安慰她自己會保護她的。草帽從兄弟團借來了電臺，準備出發，王時光請他轉告關四斤自己對不住獨立營，希望他們凱旋而歸，并讓草帽打探二寶的消息，草帽領命出發。

第三戰區司令派人來給龐濤密電，郎組長和田敬儒只得請龐濤出來。日軍與皇協軍聯合進攻龐濤部，司令命龐濤立刻帶團向淮北轉移。田敬儒聽團部要轉移趕緊阻攔，龐濤將戰情告訴郎組長和田敬儒，決定小心為好。郎組長向送信人核實騎兵送電臺的事，龐濤不耐煩地打斷他帶著魏參謀去營連檢查了。田敬儒又反對起轉移，郎組長卻認為轉移是為了隊伍不被荒木吞掉，與關四斤不再聯系，這才是最重要的。這時小六子來給龐濤送飯，郎組長通知炊事班后天早上轉移。關四斤聽小六子說轉移，拿出冷珊的手表看了看還有四十八小時，冷珊看到關四斤拿著自己的手表非常高興，關四斤決定先等部隊來人再說。

田敬儒躲在角落里將龐濤團轉移的事向荒木發報，他就是新的青蝶，郎組長到處尋找著田敬儒。偵察排長告訴魏參謀馬奇和郎組長他們并沒有接頭，想要留下來和關四斤一起打鬼子，魏參謀告訴他這樣做如果上峰命令打新四軍就會對關四斤造成危險。草帽一行人接到師部的電報，軍統命令扣押龐濤等高級將領，第三戰區派人來接替指揮權。草帽決定立刻兵分兩路，自己去通知關四斤，其他人去聯系徐大胡子。

龐濤和徐大胡子在炮兵連，龐濤有種種無奈，徐大胡子非常理解龐濤，讓他如何也要坐穩團長的位子。徐大胡子要等新四軍的人聯系自己，又怕引起郎組長和田敬儒的懷疑，決定不能將山炮留給小鬼子。小六子帶著燕竹等人在抓緊多做些干糧，以備轉移用。已經過去了八個小時，自己的人還沒有來，讓關四斤等人非常著急。

中村等荒木鍛煉結束向他匯報了青蝶的電報，第三戰區已經撤銷了龐濤的職務，派人來接替。荒木非常高興，命令一旦龐濤被軍統控制，獵人行動立刻開始。荒木向馬奇許諾任務完成以后，將他和家人送去日本，馬奇請求荒木戰斗結束將冷珊交給自己。