國共聯合阻擊三戰區來人冷珊(劉夢珂 飾)被俘郎組長兵變

草帽偷了民團的馬急忙去與關四斤(張鐸 飾)會合。馬奇(張笑君 飾)帶著特戰兵過河準備活動，忽然想起自己教冷珊打槍的情景，不免動心。此時草帽正騎馬飛馳而去。還有兩個多小時天就要亮了，草帽終于和關四斤會合了。草帽喘了口氣向關四斤下達了上級的指示，荒木在進行獵人行動，內容是將龐濤三十九團圍剿，奪取龐濤的指揮權，徹底將三十九團納入汪偽漢奸。師部命令保護好龐濤及炮兵連，以便新四軍趕在皇協軍之前消滅它。關四斤發現皖南事變以來自己咬住荒木、聲援龐濤、堅持游擊這些戰術都是正確的。草帽又告訴他們團部里有個叫青蝶的雙料間諜，由于青蝶的操作，第三戰區已派人來接替龐濤的指揮權，關四斤讓徐大胡子去通知龐濤，自己帶偵察排去阻擊第三戰區的人，又讓冷珊和燕竹留下來聯系以后來的同志，大家準備作戰。

徐大胡子要去見龐濤，被守在外面的郎組長和田敬儒攔住。龐濤聽見徐大胡子叫他，趕緊出來。徐大胡子稱騾馬跑了，沒有辦法拉炮，龐濤和魏參謀乘機跟著徐大胡子走了。郎組長擔心他們去見關四斤，跟了過去。徐大胡子把敵人的陰謀告訴了龐濤和魏參謀，告訴他們共產黨已派關四斤保護龐濤和山炮組，又派出部隊去伏擊皇協軍。龐濤部沒有了后顧之憂，龐濤對共產黨的仁義之師敬佩不已，更對頑固派的猜忌打壓而怨恨。龐濤部不能落入敵人之手，大家發誓誓血捍衛三十九團榮譽，捍衛抗日軍隊的榮譽。

關四斤呂大鐘和魏參謀偵察排長帶著偵察排，準備伏擊第三戰區的隊伍，關四斤告訴大家只攔截汽車不要傷到人。第三戰區的人被激烈的槍聲嚇得扭轉方向向回走，汽車倉皇而逃，魏參謀命令炸掉前面的橋，讓他們永遠回不來。關四斤讓魏參謀轉告龐濤現在已經有喘息的時間，一定要找出藏在三十九團的內奸，和關四斤里應外合徹底打垮駐扎在三岔河鎮的日軍。

馬奇沒有聯系上軍統，懷疑荒木的情報不準確，想去找關四斤。忽然馬奇看到魏參謀帶著關四斤一行人回軍營了，他從望遠鏡里還發現了冷珊的身影，讓發報員給荒木發報進行抓捕。郎組長懷疑龐濤讓徐大胡子放跑了騾馬，又詢問魏參謀昨晚去了哪里，魏參謀過來了，告訴他們自己帶著偵察排剛剛檢查回來，龐濤命令晚上全團集合檢查。田敬儒知道好戲要開始了，讓郎組長先集合營連軍官進行監控，至于馬奇，田敬儒覺得已經沒有了利用價值。

魏參謀跑進龐濤帳篷，興奮地將昨晚的事告訴了龐濤，又趕去聯系各個營連軍官，號召大家不能讓反動勢力得逞。最后回來向龐濤匯報了已和營連軍官達成一致，龐濤非常高興。冷珊告訴燕竹自己想去對面的小樹林看看，正好被馬奇看到。小六子過來告訴燕竹龐濤已經傳達給各營連，晚上行動，燕竹大喜。郎組長來到樹林想要和馬奇聯系，卻發現了馬奇留下的一張紙條，告訴他關四斤就在炊事班。

田敬儒又在偷偷地給日軍發報。郎組長在樹林里發現了被綁的冷珊，讓士兵去叫田敬儒過來。這時荒木已經收到青蝶的來電，知道了第三戰區派來的人被人攔截了。荒木和中村認為龐濤已察覺第三戰區要奪他的兵權，才帶人去攔截。中村認為龐濤沒有被逮捕，意味著獵人計劃不能進行，而荒木卻覺得這樣龐濤部就會放松警惕，日軍可以趁機從左右進攻龐濤團。中村告訴荒木馬奇抓住了冷珊，已交給郎組長，荒木知道馬奇就是為冷珊而戰，有一個冷珊就足夠了。荒木命令部隊在河邊集結，等待荒木下達獵人行動的命令。

郎組長見到冷珊楚楚動人，不禁為之所動羨慕起龐濤來。郎組長不明白冷珊家境闊綽，為什么跟著新四軍鬧革命。這時田敬儒來了，看到冷珊被俘恭維郎組長撿到了寶貝。郎組長告訴田敬儒馬奇的紙條上寫著關四斤就在炊事班，田敬儒認為要趕緊去抓關四斤等人，冷珊聽見非常著急。這時馬奇正在密切觀察著樹林里面的情況，等待荒木下一步的指示。

冷珊一直沒有回來，燕竹焦急地告訴了關四斤，關四斤覺得大家肯定暴露了，他讓小六子跟著自己一起撤離，以免危險。小六子等人拿著飯菜剛從炊事班離開，郎組長便帶人來了。郎組長看到炊事班已經沒有人了，知道關四斤已經察覺，命令控制全團營連軍官。田敬儒帶兵將龐濤魏參謀及營連軍官拿槍控制住，開槍打死了反抗的軍官，龐濤怕再有傷亡，趕緊讓大家放下武器不要抵抗。田敬儒命令將魏參謀等人押去倉庫，郎組長押著冷珊來見龐濤，龐濤大驚。小六子躲在帳篷后面看到了一切，暗自著急。郎組長洋洋得意地讓田敬儒用友軍的電臺向軍統和第三戰區報告已抓獲龐濤。