成是非(郭晉安 飾)以為通過考驗為“黃字第一號”，但走到大堂，驚見劍僮的尸體，海棠重傷，原來釋出云國刺客來襲，更捉了云蘿。成大為追去。只見兩名黑人捉了云蘿，原來是天涯、一刀假扮。成是非處于下風。當假扮的黑衣人的假裝污辱云蘿時，成是非第三次變成巨人，海棠被誤傷，一刀救之，卻誤觸海棠胸部，方知海棠是女人。神侯出現，指成是非邪心未凈，未能控制“金剛不敗神功”，宣布他考驗失敗。成是非托托人傳信，道出他為云蘿出賣而傷心離開。 　　皇帝(鄧超 飾)召神侯、段天涯(李亞鵬 飾)、海棠、歸海一刀(霍建華 飾)入宮。太后事件后，皇上派使者到出云國查探得知，出云國的確派了使者，真正的烏丸及利秀公主來中土，但他們在來中土后，還未到皇宮便遭伏擊死亡。最近才找回他們的尸體。究竟是誰冒充烏丸及利秀呢？他們意欲何為呢？皇上命神侯查明事實真相。神侯經過細心的分析，假冒的烏丸及利秀所使的是東瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情報東瀛浪人和“巨鯨幫”這三年來過從甚密，然而，“巨鯨幫”一直忠于朝廷，并協助朝廷對付東南沿岸的海盜。莫非“巨鯨幫”有了造反之心？神侯命精通東瀛武功及東瀛語言的天涯去”巨鯨幫”查探原因！　　海棠心中對天涯有意，主動向神侯提出，愿與天涯同往東南沿岸“巨鯨幫”的總部查探。一刀單戀海棠，對海棠陪天涯往“巨鯨幫”總部，既擔心、又不悅。他亦向神侯提出前往“巨鯨幫”總部，可是神侯覺得京城需要有密探留守，而且海棠與天涯的配搭比較合適。一刀只好目送愛人與自己的好友結伴遠行，暗自神傷。 　　一刀靜靜的拿出一個錦盒，把今天從海棠身上掉下來的玉佩也放到錦盒中，看著海棠的物品而回憶起許多往事：有一次在河邊練刀，碰見海棠在溪邊寬衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳環……如是者，一刀早已單戀上海棠，可是他一直都沒有向海棠表白，因為他明白到他們二人都是大內密探。往巨鯨幫路上，平日女扮男裝的海棠，換回女裝與天涯一起上路。天涯自然明白到海棠對自己的心意，是故對海棠總是保持距離，二人到了“巨鯨幫”總部，在“巨鯨幫”常見到東瀛浪人出沒，天涯重遇在東瀛學藝時認識的“伊賀派”小師弟小林正，小林正告訴他這三年來“巨鯨幫”幫眾與東瀛人來往甚密。　　二人為查明是誰主使行刺皇上，便決定潛入“巨鯨幫”總部，看看有沒有發現。沒想到在“巨鯨幫”總部里，天涯竟碰見他以前在東瀛的仇家——柳生但馬守，天涯懷疑柳生家的人已暗中控制了“巨鯨幫”。海棠認為要知道柳生家的人是否控制了巨鯨幫，只要觀察“巨鯨幫”幫主言行，便一清二楚。于是二人潛入其書房，他們發現，幫主原來是個詩人，愛吟詩作對，少管幫務。當晚，二人現身，向邦主提示李商隱的詩句，幫主大表歡迎。原來幫主把“巨鯨幫”事務全盤交由長老李天昊打理，并對這位長老極為信任。　　正當天涯二人告別幫主，只見但馬守就在身后！天涯與但馬守打將起來，天涯中了對方的”碎骨掌”，只好再逃入總舵。但馬守追至總舵花園，天涯以忍術藏身，亦被但馬守發現，再打起來，天涯處于下風。海棠見狀，只好急急跑到幫主書房求救。幫主李政楷趕到后園，指天涯與海棠是“巨鯨幫”的上賓，不許但馬守為難二人，還在“巨鯨幫”總部內安排客房，讓天涯二人安頓。但馬守總不能不把李政楷放在眼內，只好眼巴巴的看著天涯脫險。是晚，海棠問起天涯與但馬守的恩怨，和在扶桑學武之事。天涯一一道出…