云蘿因急於尋找成是非(郭晉安 飾)騙去賭錢，并以「人魚小明珠」作為賭注，不想竟遭歹人搶走，云蘿欲追明珠時，卻遇上曹正淳，曹正淳奪去明珠，并故意押女扮男裝的云蘿回天牢，聲稱要查證其郡主的身份。曹正淳知「人魚小明珠」乃是國寶，想出計謀欺騙神侯，聲稱可救神侯愛人素心(陳法蓉 飾)的「天香豆寇」就藏於珠內，若神侯將明珠據為己有，便可參告神侯私藏國寶，幸為神侯識穿，急派一刀營救郡主，此時小么子到天牢探望云蘿，一刀趕到，把小么子殺了，因為小么子正是曹正淳的義子，故意接近云蘿，教唆她犯錯，一刀救云蘿出來，神侯把明珠還給她。曹正淳得知小么子被殺，立誓與神侯誓不兩立！神侯決定找成是非回來，當護龍山莊的「天字第一號」，便派海棠去找成是非，海棠答應云蘿在二十天內找成是非回來，云蘿欣然接受，海棠動身起程，神侯送出飛鴿傳書，此時萬三千(湯鎮業 飾)的家仆來見見，他告訴神侯萬三千去了云游四海，沒有音訊。神侯著他一有主人萬三千的消息，便立即通知他，他有事要跟萬三千共商。一個三十多歲，面貌平庸，背著一個百寶箱的男人(萬三千易容)，來到「富貴村」村前的「惡人谷」，那里在沒有縣官管理之下淪為土豪惡霸盤據之地。三惡大龍、二虎、三豹及他們的妻女橫行無忌，欺凌村民，無惡不作。茶寮中，萬三千受到他們欺凌，多番忍讓，海棠因得神侯情報，亦往富貴村尋找成是非，對三惡略施教訓，從而結識了三千，富貴村本是交通要道，可是經歷瘟疫，非常貧窮，民無聊生，官衙破落，縣裏師爺賣文、衙差賣武，都生活困難，萬三千來富貴村，慷慨解囊，濟助窮人，此時，海棠亦女扮男裝來到此村，找尋成是非，二人受到縣官善心的招待，入住破舊縣衙的客房。海棠嗟嘆此地如此破落，萬三千不忍見村民涯苦，心里希望「復興」富貴村。海棠久歷江湖，直覺新朋友萬三千并非壞人，卻發現他神秘的放出兩只信鴿，十分可疑，晚上特意來查探，發現有兩個人來見三千，并且態度恭謹，任聽指揮，更使海棠疑惑萬三千的身份、、、。