三人困在冰窖，成是非(郭晉安 飾)講出自己身世，素心(陳法蓉 飾)亦說出當年懷了古三通(張衛健 飾)的骨肉，卻沒有勇氣向神侯說出；因此秘密生下一個男嬰，只有當時鄰家名叫程歡的知道，素心知三通與神侯決戰，便交孩子給程歡，然後趕去阻止，說到這里，神侯趕回，打開冰窖救出三人，原來一刀己走。神侯要海棠去蛇島召回天涯，天涯受命攜飄絮(高圓圓 飾)與子犯回中原護龍山莊，此時護龍山莊躺著七具丐幫屍體，殺這七人的刀法詭異陰森，一招刀式，乃「雄霸天下」之外，尚帶有相傳的「阿鼻道」三刀，此刀法練成即會入魔，神侯要他們先找到一刀，帶回護龍山莊，天涯與海棠於是來到水月庵，路華濃堅稱一刀不在，但天涯與海棠仍在湖邊找到一刀，於是展開大戰，一刀眼前此時出現幻影，幻見到娘親殺父，於是發狂掙扎，掙斷身上繩索，打傷天涯，正要殺死海棠之際，腦中卻一起幼時與海棠相處片段，因此未殺海棠，飛奔而去，終於虛脫，暈倒在地，朦朧間卻見身邊圍，正是苗幫、巫幫和丐幫弟子。天涯和海棠回到護龍山莊養傷，飄絮擔心天涯，提議返回蛇島。天涯拒絕，飄絮懷疑天涯喜歡海棠，天涯無奈。素心經過後園，恰遇成是非在找玉佩，素心答應幫忙尋找，卻未找到，於是兩人聊天，成是非問素心可有找尋兒子，素心謂已經過二十年，尋找談何容易，成是非建議皆素心去三里鎮找程歡，素心應允，於是與成是非、云蘿來到三里鎮，成是非十二年前就在此鎮長大，但無人認識成是非，還把他當成是來路不明的人，將他和云蘿帶到衙門，素心獨自來到街上打探，一人告訴素心，三里鎮變化很大，十二年前一場大火，造成全鎮，死的死，走的走，有位蘭姑宅心仁厚，在此開辦孤兒院，而蘭姑已年老，眼睛看不清楚，素心好奇去見蘭姑，原來蘭姑正是程歡，二人相認擁抱大哭，蘭姑說當年素心離開後，她沒有銀兩，但竟在古三通埋劍的地格中找到一箱金塊，便帶著小孩走到三里鎮上，開了一間染布坊，蘭姑為怕有仇家追上門，所以便改了名字，不再叫「程歡」。素心焦急追問自己孩子的下落……。