一刀不信父親生前苦練的「雄霸天下」沒留下刀譜，但路華濃不想一刀練此不祥刀法，因此堅不說出刀譜藏處，一刀只好把百鍊遺物翻來覆去，找不到刀譜，便氣憤把它們掉進火堆中，突然披風上浮現出刀譜。張進酒來謂已查到東廠一個月前，便挑八名好手，赴天山進行秘密任務，他們可能移走了素心(陳法蓉 飾)姑娘，果然東廠爪牙化裝成平民，運一口棺材來到一家荒郊小店，云蘿和成是非(郭晉安 飾)剛巧也在此店，他們跟成是非打將起來，成是非輕松殺了東廠爪牙，云蘿與成是非好奇，打開棺材一看，竟是一個美艷女子。東廠內，曹正淳在把玩著天香豆蔻，手下回報，云蘿和成是非劫走棺木，曹正淳認為反正天香豆蔻在他手里，神侯終會乖乖臣服。神侯知道東廠的人擄走素心，故托張進酒代向海棠致歉，并請海棠馬上回護龍山莊，海棠回護龍山莊覆命。未幾，一刀回到水月奄找到張進酒向他追問父親百煉死因。神侯和海棠來到客棧，先將素心運回護龍山莊安放，此時曹正淳派人送信，自稱有兩顆天香豆蔻，請神侯晚上到東廠見面，神侯赴東廠，曹正淳自稱得到了第二、三粒天香豆蔻，先贈神侯一粒，一年之內，他隨時會再請神侯來的，到時也許有事相求，望神侯一定要賞臉。神侯取了一粒天香豆蔻，便離去。一刀練功，終於練成「雄霸天下」，張進酒來到，稱百煉的事已有線索，原來十八年前，百煉在辟邪山莊一戰喪生，當晚莊內只有一個店小二看到整件事情經過，并在血戰第二天失蹤，進酒查到店小二原來在那晚後，便得了失心瘋，送進「瘋人山莊」，於是一刀和百煉來到瘋人山莊，小二講述當晚之事，那晚辟邪山莊只有三個客人（劍驚風、麒麟子、了空），神情緊張等待，未幾百煉攜刀闖入…。