一刀找上了空大師，二人大戰，了空只守不攻，最後更將身體迎向刀鋒，一刀愕然，了空提醒一刀大仇既已報，記緊找了結，便斃命了。一刀與海棠來到少林，稱了空已死并答應了空，不殺少林其他門人，了凡大怒，號召各派高手，向一刀發動攻擊，一刀也突然失控怪笑，舞起刀來，奮力一擊！一刀醒來的時候，已在山野上。海棠則躺在旁邊，身上有血，手臂中了毒箭。海棠告訴一刀，說他走火入魔，剛才一役，敵方傷亡很大。一刀背起海棠，急急離開，先安頓下來，讓受傷的海棠好好休養。海棠求一刀盡力抑制魔性，不要再殺人。另方面，神侯與素心(陳法蓉 飾)兩情相悅，此時武林各派前來，將一刀濫殺之事告知神侯，但神侯表示護龍山莊只誅奸臣，不理江湖恩怨，但神侯心中卻有不安，於是密令海棠，要她立即去辦！圓月徐徐升起，一刀魔性又發作，狂如野獸，揮動魔刀，來到義莊，至歸海百煉棺木前拜祭百煉，表示大仇已報，可瞑目了。但突然一道雷電擊中義莊，劈中百煉棺木，棺木粉碎，骸骨跌了出來。一刀發現骸骨後背竟有一柄鋒利匕首，一刀認出，此匕首乃是當年百煉送給母親，原來殺爹的真正兇手竟是娘親，一刀茫然來到水月庵，路華濃已經落發為尼，她向一刀承認，當晚在辟邪山莊，百煉三個結拜兄弟只為幫助他解除「雄霸天下」的「心魔」，但他竟要將三位好友斃於刀下，路華濃為了救三人，只好將夫用匕首刺斃，一刀聽罷，十分震撼，內心矛盾，不知所措，此時，路華濃跟一刀說了一個佛家故事，然後便閉目待一刀來殺她，但一刀不忍殺母報父仇，此時，了結大師出現，一刀與他打起來，一刀的「雄霸天下」竟敵不過了結的少林「大悲掌」，一刀十分驚訝。一刀不服敗於「大悲掌」，再度取出刀譜的披風細看，一怒之下，把披風撕碎，反而有意外收獲，發現披風原來有夾層，頁里有頁，里面所畫的是三招刀法，名為「阿鼻道」三招。一刀如獲至寶，馬上練將起來。另一方面，皇上得到密奏，說歸海一刀(霍建華 飾)濫殺無辜，犯下大案，皇上於是召來神侯查問，并把這宗案件交由護龍山莊處理。另一邊，各大門派要找一刀，但路華濃堅稱一刀不在，各大門派只好離去，護龍山莊內，只有成是非(郭晉安 飾)、云蘿和素心，此時，一刀著魔殺到護龍山莊，成是非、云蘿阻止不了，唯有與素心逃至地下密室，一刀追近密室，幸為一道密門所阻，三人暫時安全，於是躲在冰窖聊天，成是非講出自己的身世，素心意吐露往事…..。