飄絮(高圓圓 飾)切腹而死，成是非(郭晉安 飾)、一刀、云蘿匆匆趕到，天涯講出一切都是神侯所布的局，所有人都是神侯的棋子，天涯欲自殺，幸一刀及時阻擋，眾人曉以大義，天涯方消死意，并至護龍山莊往見神侯，繳?「天」「地」「玄」「黃」四塊令牌，要與義父繼絕關系，神侯卻要天涯受他三掌，才算斷絕師徒關系，天涯請神侯賜招，神侯打了兩掌後，天涯受傷但仍勉力抬頭，神侯正要出第三掌，皇上駕到，愿以百萬兩白銀及五百里封邑，代天涯還恩，然後帶走天涯。翌日，神侯帶著十大將軍，闖到金鑾殿逼宮，限皇上三日內交出玉璽….。成是非欲偷偷帶走素心(陳法蓉 飾)，可是素心不愿離開，因怕如果走了，神侯一定大怒，到時定會有許多無辜者受害，成是非只得獨自離開….。晚上，神侯來到素心房，素心向神侯敬酒，神侯笑飲，素心對神侯特別親熱，順勢騙取到山莊內通行令牌，翌日，素心偷偷來到神侯的秘密檔案室，偷看秘密紀錄，方知當年神侯殺八大派的人，陷害古三通(張衛健 飾)之事，素心十分驚訝！她又發現了「十大將軍秘檔」，於是把十大將軍的秘檔燒毀，神侯大怒，吩咐四地煞好好看守著她！一刀、天涯，云蘿、成是非來到護龍山莊，闖過天罡大陣，再與神侯大戰！另一邊廂，云蘿打敗了四地煞，進入素心房內一看大驚….。三大密探正在大戰神侯，處於下風，突然云蘿攜一錦盒沖出，說出原來當年古三通說非童子身不能練「金剛不敗神功」一生只能用五次，都是假的，是他欺騙神侯的，成是非得知，立刻使出金剛不敗神功，與神侯交手，可惜仍未能戰勝，但此時云蘿將手中錦盒拋給神侯，神侯打開一看，呆了，跟著撕心裂肺地慘叫。原來素心已自盡了，并要云蘿把她自己割下來的頭，放入錦盒，送給神侯！神侯已陷入瘋癲，終被一刀和天涯刺中，負傷爬到龍椅氣絕，一場宮廷斗爭終告結束，皇上除赦免十大將軍罪狀，返回所屬軍區，繼續保土衛彊外，并封郡馬成是非為快樂神侯，只領俸祿，不管朝政，日夜陪伴云蘿郡主，天涯與一刀掌管護龍山莊，為社稷訓練英雄豪杰！「護龍山莊」改名為「護民山莊」……….。