鋌而走險秦川(傅程鵬 飾)成功嫁禍淺倉(蔣一銘 飾)

秦川和須賀少佐抓獲橘皮的行動很成功，從橘皮處得知了奎寧真正的賣家是馮楠昌，綽號白馬南昌，橘皮只是這批奎寧交易的中間人。這次抓獲行動，秦川的表現讓星野千里(胡亞捷 飾)很滿意，他們開始下一步計劃。

秦川為運往共產黨那批奎寧的事，一夜未歸，回家與葉琳琳(劉叢丹 飾)商議，試圖阻止星野千里的計劃。。

根據橘皮提供的消息，馮楠昌土匪出身，壟斷了上海灘的黑市交易。他把價格壓得特別低，賣給了共產黨。去找白馬南昌需要去瑪絲菲爾，因為白馬南昌酷愛打拳，幾乎沒輸過。

日本人的下一步計劃是對付馮楠昌，秦川和須賀少佐潛入瑪絲菲爾試圖與白馬南昌談交易條件。在這個戰爭非常時期，日本人深知奎寧的用處，抵得上千軍萬馬，須賀少佐小心翼翼與秦川進行著計劃。

在與白馬南昌談交易條件的時候，秦川在須賀少佐面前始終扮演惡人的角色，白馬南昌是一個積極愛國人士，特別講信用。盡管日本人試圖用高價買下奎寧，白馬南昌不為所動。他提出和秦川他們打擂臺賽，如果能夠贏過自己奎寧分文不取都給他們。

秦川和葉琳琳事先安排好了計劃，秦川去拖延時間，葉琳琳用淺倉辦公室的電話打進瑪絲菲爾，讓須賀少佐的身份暴露。

葉琳琳雖然是密碼專家，但對于電路問題卻是費了很長時間。經過一番細心的研究，成功通過在電話線上動了手腳。須賀少佐的身份暴露后，與白馬南昌的手下發生槍戰，最終寡不敵眾，中槍身亡。此時，一直在極力拖延時間的秦川也因為舊傷發作，疼痛難忍而倒下。

秦川阻撓日本人截獲奎寧的計劃成功，這離不開他與葉琳琳的成功配合。原來，行動之前，秦川將自己行動的地點告訴葉琳琳，他讓葉琳琳重新接淺倉辦公室的電話打往瑪絲菲爾。由于梅機關高層的電話都有重兵把守，秦川告訴葉琳琳從電話交換機上動手，電訊科電話線重新接一下。這樣一來，追查起來星野千里懷疑的對象就是淺倉。

醫院養傷的秦川，因為任務失敗，故意在星野千里面前自責，星野千里并沒有對秦川產生懷疑。很快他們找到了現場唯一的目擊證人，目擊證人告訴星野千里須賀少佐身份的暴露是因為突然打來的電話。

星野千里調來了那個時間段的童話記錄，發現竟然是淺倉辦公室的電話。淺倉難以置信這樣的結果，準備切腹自盡，以此證明自己的清白。

葉琳琳為了贏得秦川的好感，細心的為秦川煲了湯。葉琳琳不小心發現自己煲的湯味道并不好，調換了有人托付護士交給自己的雞湯。秦川在雞湯中品出了夏嵐(周麗淇 飾)煲湯的味道，葉琳琳知道湯是夏嵐送來后，借還東西為由向夏嵐宣告主權。