梅機關繼續運營顧明杰(譚濤 飾)謀害秦川(傅程鵬 飾)未遂

星野千里(胡亞捷 飾)已經做好回國準備，臨行之前，他接到一個好消息，天皇取消撤銷梅機關，繼續由他擔任隊機關長一職，妹妹星野美和(李欣凌 飾)則擔任副機關長。

星野千里將所有下屬喚到會議室，躊躇滿志宣布梅機關繼續運營下去，會議結束，葉琳琳(劉叢丹 飾)返回住處，與顧明杰談論時局。

顧明杰以為日方即將撤銷梅機關，期盼著與葉琳琳雙棲雙飛，葉琳琳的任務便是潛伏在梅機關，梅機關一旦撤銷，她的任務就完成了。

顧明杰心情悅快喝酒慶賀，不料葉琳琳忽然說出梅機關并未撤銷，而是繼續運營。顧明杰聽畢無比震驚，心煩意亂強吻葉琳琳，被葉琳琳用力推開。

葉琳琳對秦川始終癡情不變，就算秦川不愛她，也妨礙不了她愛秦川。

顧明杰因愛生恨，將所有不滿轉移到秦川身上，決定想辦法除掉秦川，從而俘獲葉琳琳的芳心。

江口(王文思 飾)成為顧明杰的一粒棋子，獲得顧明杰釋放，駕車返回梅機關。車上已被顧明杰安放了炸藥，顧明杰待江口離去不久，與秦川取得聯系，提醒秦川捉拿江口。

秦川擔心江口回到梅機關拆穿他的身份，立即駕車出門追趕江口。與此同時，葉琳琳與顧明杰電話聯系，懷疑顧明杰對秦川設下了圈套，顧明杰在電話中沒有否認葉琳琳的猜測，揚言要置秦川于死地。

葉琳琳掛掉電話，心急如焚騎乘自行車追尋秦川。

江口駕駛汽車從一條十字路口經過，不慎與一輛汽車相撞，引爆了安置在車內的炸藥。

葉琳琳趕了過來，一臉鄂然注視被大火吞噬的汽車，隨后棄車蹲在地上失聲痛哭，在她哭泣之時，秦川從旁邊走了過來，全身上下沒有受一點傷害。

葉琳琳察覺到身邊有人，抬頭看清來者是秦川，轉悲為喜不顧一切撲進秦川懷中。

星野千里到一家日本餐廳，秘密會見一個叫神谷的同胞，神谷遞了一份文件給星野千里，兩人交接文件之時被秦川探聽。

星野千里返回梅機關，將文件放入保險柜。秦川待其離去潛入辦公室，成功打開保險柜，找到文件用微型相機攝錄內容。

巡邏的日軍士兵聽到室內傳來異響，趕緊喚來星野千里，秦川反應迅速藏到一個角落中，星野千里搜尋無果離開辦公室。他前腳剛走，秦川后腳跟著離去，一出門便捧了一堆土，佯裝給盆景添土種花，騙過高木盤問。