曹三白(李洪濤 飾)為了保住秦川(傅程鵬 飾)的身份，將秦川打暈然后自己開車離開，在路上秦川醒來后曹三白告訴他已經(jīng)知道了是顧明杰(譚濤 飾)因為報仇而向梅機關(guān)舉報他的行蹤的。曹三白和秦川逃到了碼頭，這時星野千里(胡亞捷 飾)也和一干日軍趕到了，曹三白故意在日軍面前拿槍要挾秦川，而秦川這時和曹三白扭打在了一起，兩人進行了一番搏斗，為了秦川的身份不被識破，曹三白將秦川的手槍對準(zhǔn)了自己開了一槍。這一切都被星野千里看在了眼里。　　秦川表情失落的回到了家，并且告訴了葉琳琳(劉叢丹 飾)曹三白已經(jīng)死的消息，葉琳琳感嘆眨眼間人鬼兩重天，明天是葉琳琳生日，他希望能和秦川去餐廳吃飯，給秦川壓壓驚的同時順便給曹三白送行，秦川答應(yīng)了。　　夏嵐(周麗淇 飾)表情痛苦的回到家里，在門口發(fā)現(xiàn)了一個紙金魚，她急忙到處張望卻沒看到秦川的身影，可是看到紙條上寫的字后，夏嵐才開心的笑了。　　秦川到了曹三白的墓碑前，上面寫著魏歡之墓，這時顧明杰來到了秦川的身邊，原來是秦川收到了一級密電，是顧明杰讓他來這里見面。　　顧明杰現(xiàn)在是軍統(tǒng)上海站的新負責(zé)人，秦川說這種人事變動的事情沒必要這么興師動眾吧，可是顧明杰這時拿出了手槍指向了秦川。顧明杰故意拿槍恐嚇秦川，就為了當(dāng)初那一槍之仇，秦川很淡定的不以為意，他知道顧明杰今天冒險來這里見秦川是醉翁之意不在酒，顧明杰是為了葉琳琳的事情來這里找的秦川。　　顧明杰對秦川說，如果秦川敢欺負葉琳琳，他絕對不會放過他，秦川很是生氣的告訴顧明杰，他跟葉琳琳一點關(guān)系都沒有，然后離開了。顧明杰對著曹三白的幕敬了個禮離開了。　　葉琳琳在餐廳等的不耐煩準(zhǔn)備離開的時候，顧明杰捧著鮮花出現(xiàn)了，葉琳琳以為是秦川告訴顧明杰她在這里，可是顧明杰卻告訴葉琳琳自己現(xiàn)在是上海站的站長，要查這些是很輕松的。葉琳琳以為秦川今天放她鴿子失去夏嵐，她找到了夏嵐告訴她秦川和自己的事情，還故意問夏嵐和若寒什么時候結(jié)婚。　　秦川回到家后，葉琳琳對秦川失約的事情很是氣憤，便質(zhì)問秦川，秦川只得告訴她今天是顧明杰約他。為了讓秦川和自己更加親密，葉琳琳故意假裝腳受傷讓秦川給她上藥，秦川沒辦法只得照做。　　半夜星野千里找來秦川和須賀，告訴他們關(guān)于共產(chǎn)黨在上海準(zhǔn)備運送一批奎寧藥劑的事情，他希望秦川能和須賀阻止這次行動。　　須賀已經(jīng)通過各種渠道知道了這個運送藥品的人叫橘皮，正在妓院里。秦川和須賀上樓后發(fā)現(xiàn)了橘皮，但是卻被橘皮跳窗逃走了，須賀從橘皮相好的那里逼問出了橘皮的藏身地址。