深夜，秦川(傅程鵬 飾)站在門邊深思著什么，葉琳琳(劉叢丹 飾)關心的給秦川披上了一件外套，秦川表示這段時間讓葉琳琳受苦了，葉琳琳說好在一切都過去了便轉身離開了。　　星野千里(胡亞捷 飾)本來都已經準備辭職回國，卻收到天皇陛下同意他的意見暫時保留梅機關，而且還同意了讓星野美和(李欣凌 飾)擔任梅機關的副機關長。星野美和聽到這里，站了起來對哥哥表示感謝。星野千里告訴她最近局勢很動蕩，希望星野美和能發(fā)揮更大的作用。　　星野千里召集人員開會，告知大家最近很多謠言說梅機關要裁撤，但是目前已經確定梅機關不但不會裁撤，還在會上宣布了梅機關的副機關長由星野美和擔任。　　萬國酒店，顧明杰(譚濤 飾)找了葉琳琳來這里喝酒，說是為了迎接琳琳平安歸來，特意給她接風洗塵。顧明杰從重慶政府那得到消息以為梅機關就要撤銷了，他告訴葉琳琳要準備把秦川掉離上海到重慶當處長，這樣他就能跟葉琳琳一起在上海工作了。而葉琳琳則告訴顧明杰他的消息晚了，并且將今天開會的事情告訴了顧明杰。　　顧明杰本以為梅機關一旦裁撤后，葉琳琳的任務就完成了，而自己也能跟葉琳琳有更大的進展。而葉琳琳則表示自己跟他沒有未來。梅機關，星野美和邀請秦川和葉琳琳一起吃晚飯，而秦川則拒絕了，告訴星野美和自己已經合葉琳琳約好了要去陪她買衣料。　　顧明杰因為葉琳琳對自己沒有半分感動，而對秦川卻是深情得很，因此顧明杰很是惱怒的強吻了葉琳琳，被葉琳琳推開了。葉琳琳對秦川的愛一直持續(xù)著，雖然秦川不愛自己，但是這卻不妨礙她愛秦川。顧明杰問葉琳琳自己哪點比不上秦川，他逼問葉琳琳到底怎么樣她才能喜歡自己，葉琳琳很是生氣的告訴他，除非秦川死了否則自己不可能愛上顧明杰，顧明杰告訴葉琳琳記住了她這句話。　　顧明杰因為秦川搶了自己心愛的女人，因此他故意告訴江口(王文思 飾)她的哥哥在梅機關被關了起來，讓她馬上回去也許還能救他。其實他早在車上裝滿了炸藥讓江口開車去梅機關，并且他還打電話給了秦川，告訴秦川江口逃走了如果不攔住會對秦川不利，這一切都是顧明杰想借江口的手干掉秦川。　　秦川開車追趕江口的車，卻沒想到兩人的車在路上相撞接著爆炸了。　　打電話給顧明杰的葉琳琳得知了這事情是顧明杰準備炸死秦川而安排的，她立馬追了出去。卻沒想到還是晚了一步，秦川的車和江口的都爆炸了燃起了大火。　　認為秦川已經被炸死的葉琳琳很是傷心的蹲在地上哭著，這時秦川過來了，葉琳琳一看是秦川激動的抱著秦川說自己以為再也看不到他了。原來秦川在兩車相撞的一瞬間逃出了車。　　星野千里到一家日本飯店見到了一個日本特使，而秦川也跟蹤星野到了這家返點。星野進入了一個房間，命令手下在門口看著。進入房間后，星野見到了日本來的特使，神谷。神谷拿出了一份文件給星野，上面寫著日軍在中國計劃的一個重大軍事秘密。而秦川在一旁的房間，將兩人的對話聽得一清二楚。　　星野千里回到了梅機關后，將文件放在了一個很隱蔽的保險箱后便離開了辦公室，還吩咐手下24小時看守他的辦公室。這時秦川偷偷潛入了星野的辦公室里找到了文件并且用攝像機拍了下來，就在這時星野的手下經過辦公室時聽到了里面有聲響便告訴了星野千里，星野千里趕忙命令其他日軍封鎖梅機關，自己則趕緊回到了辦公室。　　秦川正準備離開辦公室時看到了星野回來了，他立馬躲了起來。星野到了辦公室后發(fā)現沒什么異常便離開了，秦川這才松了口氣。