東北軍六一九團奉命接管十七路軍駐守的煤礦，十七路軍軍官馮欽哉下令炸礦泄憤，遭到楊虎城(劉交心 飾)的訓斥。楊虎城前往張學良(胡軍 飾)處道歉，并得知中央憲兵團在其中陰謀挑撥。此時，中央紅軍也已到達陜北，國民政府命令張學良即刻向陜北進攻。不料遭到紅軍的猛烈反擊，損失慘重，六一九團團長高福源兵敗欲逃，摔下山崖，后被紅軍俘獲。原東北大學的學生為追隨張學良校長，乘火車前往西安。