東北大學開學典禮，柳葉兒、徐世良等人的計劃未能實施，但是他們的愛國心震撼了張學良(胡軍 飾)，使張學良更加堅定自己“抵抗倭寇、復土還鄉”的愿望。張學良前往南京參加會議，會后蔣介石(鄭玉 飾)與其談心，暗中試探張學良剿共決心。張學良看望宋美齡，并與宋美齡一起追憶二人早年相識后的美好時光。東北軍軍長王以哲在前線與紅軍達成停火協議，并打假仗向紅軍贈送武器彈藥。張學良返回陜西，與李克農為首的中共代表團進行談判。