被解救出來的鐘本鳴在家宴謝趙文青，鐘笑天要求面謝楊虎城(劉交心 飾)。眾將領為蔣介石(鄭玉 飾)賀壽，五十架新型戰機被作為賀禮充實國防。閻錫山隨張學良(胡軍 飾)再次向蔣介石勸諫，依然未果。蔣介石開始通渭會戰計劃，但胡宗南部近兩個旅在山城堡被全部殲滅。楊虎城向正不知所措的張學良建議“挾天子以令諸侯”，張學良不為心動。傅作義將軍綏遠抗戰捷報傳來，張學良再次以請戰書的形式向蔣介石請戰，結果又被蔣介石以時機尚未成熟的名義退回。