楊虎城(劉交心 飾)陪蔣介石(鄭玉 飾)游覽華清池，也向蔣介石進言，蔣介石答應剿滅紅軍之后才能親率部隊前往抗日前線。張學良(胡軍 飾)找到劉桂五，假命劉桂五刺殺蔣介石。張學良、楊虎城終于決定要扣下蔣介石逼他抗日。這時，東大學生柳葉兒，徐世良等人來到剿總請愿，希望張學良支持12月9日的紀念“一二·九”運動的游行?；氐杰姽儆柧殘F的劉桂五將刺殺蔣介石的消息告訴了同在訓練營的拜把兄弟潘建山和鄭富貴。不料，潘建山、鄭富貴向中央憲兵團雷劍邦告密。12月9日，以學生為主的請愿隊伍上街游行，得知刺殺消息的中央憲兵團和蔣介石的衛隊營保持高度戒備。