宋子文抵達西安后，立刻見到了蔣介石(鄭玉 飾)，并轉交了宋美齡的信，并向張學良(胡軍 飾)承諾盡快讓宋美齡到西安進行談判。12月22日宋美齡在宋子文、戴笠(葉大鷹 飾)、端納的陪同下飛往西安。宋美齡在張公館稍作停留，痛訴張學良后前往高桂滋公館，見到了被扣押數日的蔣介石，兩人熱淚盈眶。當日晚宋美齡同周恩來(劉勁 飾)徹夜談判，以求盡快解決事變帶來的危機；并決定次日與張學良、楊虎城(劉交心 飾)等進行三方會談。與此同時，陜北的窯洞里賀子珍為毛澤東(唐國強 飾)產下一名女嬰。