隨蔣介石(鄭玉 飾)入陜的眾中央大員入住西安城的西京招待所，謹慎的蔣介石則住在了臨潼的華清池。張學良(胡軍 飾)、楊虎城(劉交心 飾)前往華清池參加剿共軍事部署會議，會議上宣布如張、楊二人不愿剿共，就調出陜西，由中央軍入駐。蔣介石繼續盤問張、楊軍隊中的軍官，并伺機拉攏。在蔣介石的最終通牒下，張學良更加苦惱。這時軍官訓練團的團員送來了請愿血旗，在眾多官兵的期望下，張學良決定再去勸諫一次委員長。不料，蔣介石依舊無動于衷。