軍統辦公處，譚文強(邵汶 飾)再次詢問謝恩成家的鄰居，鄰居終于在一堆照片中辨認出劉國平的照片，指認此人曾經多次去過謝恩成家。一旁的黎永莊立即認出了照片上的劉國平，暗自心驚，卻沒敢言語。

國民政府外交部長王寵惠的轎車上，王寵惠要求梁鴻鈞細心安排居里特使的訪問日程，以阻斷美國特使和周恩來(劉勁 飾)見面的一切可能。并說周恩來先前的外交動作和輿論工作已經產生作用了，蘇聯大使潘友新見過蔣介石，表明了蘇聯政府堅決反對國共分裂的強硬態度。駐華武官朱可夫還與何應欽正面交鋒，讓何應欽處境尷尬，難以應付。蔣介石對此事相當敏感。梁鴻鈞接受任務，但有言在先，認為居里特使的日程表可以盡力去做，但是美國人向來自作主張，也許不會有什么實際效果。況且以周恩來的魅力和外交手段，我們雖然煞費苦心但恐怕也無力阻撓。王寵惠詭譎地一笑，說你我盡力便行了，并表示自己將會尋機向蔣介石美言，讓梁鴻鈞能得到提拔和重用，以擺脫目前被冷落的賦閑困境。

一家醫院，閻寶航(唐國強 飾)手拿鮮花像是來探視病人，站在病房外的卻是警惕的賀建群。閻寶航進入病房，周恩來已經等在這里。

病房里，周恩來告訴閻寶航，他已經與英國卡爾大使進行了交談，認為蔣介石再次通過發布解散新四軍的訓令，是有意施加壓力，讓共產黨首先做出破裂舉動，為國民黨爭取主動。同時，周恩來表示已經得知美國總統特使居里要來中國的消息，他判斷蔣介石不論是為掩蓋真相還是打壓共產黨的影響力，一定不愿意自己和特使見面，于是他請卡爾幫忙做出安排，促成與居里的會見。卡爾已經爽快答應。卡爾也將會把“皖南事變”詳情告知英國政府，促使英國政府正式對蔣介石表明反對一切內戰的態度。周恩來要求閻寶航利用他在國民黨上層的關系，隨時掌握動向。

離開病房后，賀建群送閻寶航離開醫院，他告訴閻寶航，周恩來非常關切秘密電臺的安全，并表示準備要給閻寶航從延安派一個譯電員來協助工作。不過對這個譯點員的身份卻有些故作神秘。閻寶航卻已經心里有數。他回頭望望醫院，看見周恩來正在病房的窗口微笑看著自己。

[回述之一]：

1937年的南京。周恩來與劉瀾波密談，要求在東北上層有影響的人士中間發展黨員，并指名提及閻寶航的入黨問題。

不久以后，劉瀾波向周恩來匯報閻寶航入黨問題的進展，匯報由于閻寶航的復雜背景，并且還是個基督徒，以及與張學良、宋美齡等國民黨高層的特殊關系，在他的入黨問題上個別同志有不同看法。周恩來嚴肅批評，明確表明自己的態度，說自己在處理西安事變時就已經和閻寶航談到過基督教信仰問題。經過這些年的考驗，他已經完成了從信仰基督到信仰共產主義的轉變，要求劉瀾波做好同志們的工作。指出正是因為閻寶航的基督徒身份，才能和宋美齡有特殊關系，構成廣泛的上層人脈，并當了“新生活運動”的總干事。這種特殊背景和關系，使得他能辦到的事情，卻是我們無法辦到的。周恩來表示，自己愿意作為閻寶航的入黨介紹人。

南京的玄武湖，在神秘的氛圍下，劉瀾波帶領閻寶航來到一條船上，面對一面小小的黨旗，宣誓入黨。

上岸后，劉瀾波與閻寶航分別離去。閻寶航看見劉瀾波走向轎車。轎車里，周恩來透過車窗看著他，意味深長地笑了笑。

這天晚上，閻寶航回家就讓高素(壯麗 飾)拿酒來。高素有些納悶地詢問，閻寶航卻笑而不答，只說很快就會有讓高素喜出望外的事情了。閻寶航等高素拿來酒杯斟上酒，他卻讓高素也要喝一杯，這才告訴她，女兒閻明詩馬上會從延安回家了。高素激動不已，卻又不敢相信。閻寶航得意地說，雖然賀建群當時故作神秘，但是自己的判斷絕不會有錯兒的。

一日，劉國平來到北碚謝恩成家外面的街上，卻發現身后黎永莊的跟蹤，遂過謝家而不入，若無其事地走上了另外一個方向。

謝恩成家里，帶著兒子正在床前玩耍的王芳發現劉國平過家門而不入，以及身后有人跟蹤，遂憂心忡忡地告訴王芳，劉國平可能有危險了。

黃昏，劉國平回到茶樓內，向李正文匯報自己已經被跟蹤，所以取消了去謝恩成家的計劃。李正文要其小心，以后不能再去北碚，且就在茶樓呆著，也暫時不要再回閻家，自己將向閻寶航匯報此事。

“東總”地下黨員徐仲航和黨小組成員蘇明見面，商量撤退事宜。告知撤離方案正在擬定當中，閻寶航已經答應幫忙，指派李正文負責安排具體的撤退方法和路線。蘇明于是對閻寶航到底是不是共產黨感到好奇。徐仲航警惕地否認和回避了。蘇明堅定表示現在也許不應該撤退，而是留下來和國民黨斗爭，況且如果真的出事，以閻寶航在上層的關系，起碼也會以“東總”的名義斡旋營救的。徐仲航說此事已定，不容再議。

蔣介石的官邸，英國大使卡爾向蔣介石和王寵惠轉告英國丘吉爾政府的正式態度，反對中國的內戰。蔣介石怒形于色，卻又不便發作。等卡爾離去后，蔣介石怒氣沖沖地對宋美齡說，“皖南事變”搞得自己太被動了，如果再讓周恩來見到美國特使居里，恐怕事情會更加糟糕。

譚文強來到戴笠辦公室，匯報有關劉國平的情況，秘密電臺依然沒有下落，但謝恩成的鄰居指證過的劉國平曾出現在北碚，應該與偵測到的電臺有關系。并且劉國平是閻寶航家雇傭的人，“東總”人士，懷疑此事和閻寶航也扯上了關系。因此，要求跟蹤劉國平，并立即派人監視閻寶航的家。戴笠否決了監視閻寶航家的建議，但命令譚文強逮捕劉國平，同時可暗中對閻家外圍人員“多加關照”。