晚上，中央電臺的一個錄音間里，一個女歌手正在直播一首軟綿綿的獨唱曲，有鋼琴師伴奏。突然一個工作人員緊張地進來，宣布中斷播出，插播重要新聞。一個播音員隨即開始念新聞稿：根據歐洲電臺發布的新聞，今天凌晨，德國軍隊進攻蘇聯……

梁鴻鈞家，梁鴻鈞一邊收聽廣播，一邊匆匆給閻寶航(唐國強 飾)撥電話。

閻家，閻寶航和閻明詩也在收聽廣播，接到梁鴻鈞電話，閻寶航并不十分吃驚。放下電話，他與閻明詩相視一笑，如釋重負。

[一組德國軍隊進攻蘇聯的圖片資料。

[字幕：1941年6月，納粹德國突然對蘇聯發動大規模攻擊……

閻家，閻寶航看到了新一期的“東總”《反攻》雜志，上面徐仲航發表了關于“九•一八”的紀念文章，頓時有些不高興。他叫來李正文詢問緣由。李正文告知徐仲航固執己見，多次勸阻無效。而且，徐仲航正在通過政府的一個人，試圖以特殊方式加入國民黨，種種做法都有些冒失。閻寶航表示，葉劍英對“東總”這個雜志的基調和定位早有指示。徐仲航這樣做，只會給雜志和“東總”帶來不必要的麻煩，說不定會給敵人提供趁機打壓的借口。

夜晚，一個特務潛入徐仲航家，發現許多進步書籍，并找到了徐仲航那篇紀念“九•一八”文章的手稿。熟睡中的徐仲航被突然驚醒，但并沒有發現特務的潛入。特務帶著手稿急忙悄然離去。

閻家，閻寶航與賀建群見面。賀建群告知，蘇共中央和斯大林本人對上次閻寶航提供的情報表示感謝，專門給延安發來了電報，周恩來(劉勁 飾)讓其轉告閻寶航。閻寶航表示，得到情報自己雖然花了不少功夫，但確定情報的真偽，卻是周恩來的功勞。閻寶航說，蘇聯大使館的武官羅申也請自己吃過飯，專門對此表示了感謝。賀建群隨后談及《反攻》上徐仲航的文章，說南方局認為該文過于激烈，不利于長期斗爭。閻寶航檢討自己過問不夠，管理不嚴。賀建群問及德國和意大利正式承認汪偽政府的事情，蔣介石如何反應。閻寶航說，據說蔣介石暴跳如雷了。

軍統辦公處。譚文強(邵汶 飾)向戴笠匯報，在徐仲航家里發現大量進步書籍，及對徐仲航長期監視的結果，可以肯定此人是共黨地下人員。戴笠謹慎地表示，此人有東北背景，處理起來要十分謹慎，弄不好會惹一身騷。譚文強問，那是否不抓?戴笠卻反問，你說呢?譚文強心領神會。戴笠提醒，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事變”那樣，最后反而讓委員長陷入被動。

譚文強離去后，秘書來報，說美國密碼破譯專家史密斯求見。戴笠讓史密斯進來，對他在短期內成功培訓了軍統的密碼破譯人員表示感謝。史密斯卻直截了當地說，表揚的話就省了，我是來要求加薪的。戴笠開玩笑地問史密斯是否近期有了女人，所以花銷很大。這個意思翻譯沒有翻譯成英語告訴史密斯，反而對戴笠說，可能真有此事。戴笠哈哈一笑，爽快答應了史密斯的要求。

徐仲航來到閻家，有些惶惶然地告訴閻寶航，自己寫那篇文章的手稿丟失了。閻寶航頓時有些警覺，并告誡徐仲航此段時間內最好不要活動，靜觀其變。閻寶航同時批評徐仲航不應發表那篇文章。徐仲航固執己見，二人激烈爭吵。之后徐仲航又告知，自己得到一個消息，在50兵工廠內的一個朋友證實，在那里有一些對閻寶航十分不利的材料，讓自己去看看。閻寶航無所謂地笑道，特務整自己的材料多得很，恐怕到處都是，應該不足為慮，要徐仲航不要輕舉妄動。徐仲航卻表示，假如真有此事，恐怕就會危及閻寶航的安全，所以自己決不能袖手旁觀。

梁棟(夏凡 飾)奉命來到譚文強辦公室。譚文強告知，戴笠布置下來一個特殊任務，指派梁棟擔任行動組長。梁棟感到蹊蹺。譚文強也不多作解釋，隨即拿出一張徐仲航的照片下達任務，聲稱徐仲航是日本奸細，將于今晚上在50兵工廠附近出現，要求梁棟負責刺殺此人。梁棟很吃驚，急忙爭辯說此人明明是“東總”的人，怎么會成了日本奸細?并說如果殺了徐仲航，那就會牽連閻寶航，得罪閻寶航，也就給戴笠招來麻煩，出了難題。譚文強不容置疑地表示已經查實，徐仲航在東北時就已經被日本人收買，讓梁棟執行命令，并警告說，你們“東北幫”從來就是抱團勾結，這件事情不能再相互袒護。并給他指派了黎永莊作為副手。

梁棟和黎永莊來到兵工廠外的一棟房屋里，這里用來暗殺的步槍已經準備好了。不過梁棟還發現了房屋里的一包炸藥和引線。梁棟問黎永莊這些炸藥是用來干什么的。黎永莊若無其事地表示那是另一個行動小組的東西，和我們的行動沒有關系。這使得梁棟更加疑惑和警惕起來。

閻寶航應約來到露露咖啡館和德國武官見面。由于德國正式承認了汪精衛政府，重慶政府已經與德國斷交，德國使館不日將搬出重慶。德國武官是來告別的。德國武官私下告訴閻寶航，希特勒的所謂“巴巴羅薩計劃”并不如預想的順利。閻寶航不動聲色。

晚飯時分，梁鴻鈞在家里接到梁棟的電話，讓梁鴻鈞無論如何要立即找到閻寶航，并轉達一句話，“今晚不能去50兵工廠”。梁鴻鈞不解其意，梁棟顯然沒時間解釋，匆匆叮囑之后便掛斷了電話。

咖啡館內，閻寶航和武官以咖啡帶酒干杯，閻寶航笑著問德國武官，下次在什么地方再見?武官自嘲地說自己也不清楚在哪兒了。吧臺后面，老侍者陶祖佑漠然地工作著，似乎對他們完全視而不見的樣子。