回到家中，閻寶航(唐國強 飾)詢問高素(壯麗 飾)和李正文，高素回憶了當時李秀清的說詞，閻寶航證實了自己的懷疑。高素卻說李秀清昨天還暗中要自己提高警惕，說陳非想偷偷進入閻寶航的辦公室，擔心閻寶航會不會是懷疑錯了李秀清。閻寶航斷定李秀清肯定有問題，要求提高警惕，但也不要驚動特務。　　閻寶航的轎車上，那個“特種技術研究室”的內線叫康牧君，他告訴閻寶航，自己原來倒是一直主持研究室的情報整理、匯總和分析工作，但自從史密斯走后，戴笠新提拔了史密斯最得意的學生成為了研究室主任，現在所有破譯出來的情報都由此人掌管，而自己成了副手，無法接觸那些真正有價值的高密級譯電了。閻寶航表示惋惜，并詢問如果能幫康牧君排除這個障礙，康牧君是否還能官復原職。康牧君做了肯定答復，他相信戴笠一時不可能找到比自己更熟悉業務的人。　　閻家，陳非正在鬼祟地翻弄樓下客廳內的垃圾筒，又被李秀清發現。李秀清隨即大喊大叫，將高素和李正文都驚動了。李正文嚴厲盤問陳非怎么會翻垃圾筒。陳非說自己順手把一個沒有熄滅的煙頭扔進去了，怕引起火災，所以才要找出來。隨后陳非當著他們的面真的從垃圾筒里揀出一個沒有熄滅的煙頭。李秀清感到自己被陳非耍弄了，陳非也對她怒目相視。李正文警告二人，如果再這樣鬧下去，你們就都從這里出去。　　一餐廳內，閻寶航約見王化一，要王化一幫忙，說自己的一個熟人在軍統里被人算計，讓人搶走了職位，需要設個圈套幫他弄回來。王化一問圈套針對的是誰，閻寶航說是你們軍統“特種技術研究室”的主任趙志升。王化一表示此人確實討厭，這個忙他可以幫。　　陳非見到譚文強(邵汶 飾)，告知閻家內李秀清處處與自己為難，懷疑她是中統派去的人，估計中統在和軍統競爭。譚文強證實，徐恩曾曾經警告過自己不要摻合監視閻寶航的事情，讓陳非想辦法打擊一下李秀清，設法將中統的人趕出閻家。　　“特種技術研究室”里，趙志升接到王化一的電話，王化一語焉不詳地告知趙志升，有一個重要的人要見你，他和史密斯的關系密切。趙志升疑惑地說，外人并不知道史密斯的存在。王化一說那么此人就可能是來自高層，說一定要見。趙志升同意，讓王化一告訴見面地點和時間。　　晚上，趙志升如約來到某餐廳包間，推開門頓時愣住了，他發現坐在里面的竟然是中統的徐恩曾。徐恩曾也對陌生人的闖入感到不快。趙志升連忙轉身惶惶離開。隨后閻寶航到來，若無其事地與徐恩曾熱情寒暄。徐恩曾問閻寶航請自己吃飯，一定又有什么事情。閻寶航表示主要是吃飯聊天，當然如果方便，也想跟徐恩曾說家里現在有幾只老鼠的事情，恐怕那都是徐恩曾中統的人。徐恩曾聽完哈哈大笑，告訴閻寶航找錯人了，那些老鼠肯定是軍統的，你那個牌友是要搞你了！　　趙志升被戴笠叫道了辦公室進行盤問，戴笠對趙志升竟然與徐恩曾，閻寶航見面強烈質疑。趙志升百般辯解，說是接到一個電話才去的，也只看見徐恩曾，并未見到閻寶航。戴笠不聽解釋，憤怒地讓其好好反省，警告趙志升，中統的人長期以來就對軍統的密碼破譯十分感興趣，并且明里暗里地在這一領域想和軍統競爭。如果趙志升出賣了什么軍統的相關機密，那一定要嚴懲不貸。趙志升離去后，戴笠立即打電話給研究室的副主任康牧君，說趙志升已經被就地免職，讓康牧君暫時負責日常業務，并嚴厲告誡康牧君站穩軍統的立場，不能和中統有任何勾搭。康牧君心中竊喜。　　閻家，這天中午，異常安靜。李秀清悄悄捅開門鎖，進入了閻寶航房間，開始翻弄閻寶航的文件等物，但并無所獲。暗中監視著她的陳非尾隨而至，將李秀清反鎖在了閻寶航的房間里。陳非隨即大喊李正文和高素。　　梁鴻鈞突然來到大明公司閻寶航的辦公室，言及日美正式簽署了所謂《暫時過渡協議》，中國利益再次成為大國之間隨意出賣的籌碼。蔣介石為此一肚子窩囊氣，卻又不敢對美國人發泄，于是把外交部長郭泰祺叫去臭罵一頓。而郭泰祺回來后竟然遷怒于己。為此梁鴻鈞已經憤而辭職。閻寶航給他倒了杯酒，好言勸慰，第一，這種協議是短命的，對日美均無約束力，何況對中國。實在不必過于當真；第二，蔣介石并未看懂了世界格局，鴉片戰爭后，中國從來就是列強口中之食，這正是我輩企圖改變之現狀；第三，弱國無外交，等中國強大之后你再出山，乃正其時也。梁鴻鈞悲觀嘆息，我們等不到那個時候了。閻寶航哈哈一笑，表示自己可不那么悲觀。　　閻家，李正文不動聲色地聽著李秀清的辯解和對陳非的種種指控。最后淡淡地表示二人之間如有矛盾，應該離開閻家到外面去解決。　　晚上，李正文向閻寶航匯報白天家里的情況，閻寶航說陳非和李秀清二人誰是特務都無關緊要，一個特務和兩個都是特務也沒有區別。有他們在，其他特務要來都會嫌太擠了。何況此事之后他們也未必再敢動作，而且他們也呆不長久。索性讓他們鬧去，看他們還能干什么。　　這天深夜，陳非悄悄溜出閻家。而兩個黑影卻在他后面悄悄尾隨。進入一個昏暗地段，那兩人撲上去，用刀將陳非捅倒在地。　　次日，譚文強找到陶祖佑，告知陳非恐怕因為身份暴露，已被共產黨秘密干掉了。如果根據這個線索找到兇手，也同樣算是拿到了閻寶航的證據。陶祖佑則認為共產黨、閻寶航不會傻到這樣的程度，殺掉陳非只會引火燒身，何況這也從來都不是共產黨的手段。陳非之死一定另有隱情。譚文強略有所悟。　　軍統辦公室，譚文強安排黎永莊徹查陳非死因，不管是共產黨還是中統干的，都一定要找到兇手。