已經是1945年的初夏了。重慶大明公司的會議室里，閻寶航(唐國強 飾)與美國軍官比爾一起討論酒精生意。比爾對這次生意中少了國民政府軍政部這個中間環節，而直接與大明公司過賬表示相當滿意，認為戰爭期間本來貨物價格起伏不定，如果再有中間環節，和已經不是秘密的國民黨官員的腐敗，你掙錢不易，我們打仗也難。閻寶航表示，如果雙方信得過，希望美國軍方能夠提前付款。比爾笑說，鑒于以前的愉快合作，特別閻先生的為人，這不是問題。并說，現在通貨膨脹，我預先付款，等于你就多賺。閻寶航表示，風險共擔，大家都有好處。雙方愉快簽約，并端起香檳。此時一美國兵匆匆跑來，與比爾一陣耳語。比爾頓時舉起酒杯，高興地閻寶航說，我們又多了一個慶祝的理由，最新消息，德國已經宣布投降了！這個消息當然讓所有的人都激動不已。　　　　［一組納粹德國無條件投降的圖片資料。　　［字幕：1945年5月，德國宣布無條件投降，第二次世界大戰歐洲戰事結束……　　　　梁鴻鈞家，梁棟(夏凡 飾)興高采烈地提了一瓶酒和一些鹵菜來到，梁鴻鈞高興地說，我今天一定要喝酒了，這是我辭職以來最高興的一天。梁棟說現在歐戰已經結束，盧林應該很快能夠回到重慶了。　　林園，閻寶航和宋美齡坐在室外林蔭下。宋美齡將陳納德帶來的一盒雪茄送給閻寶航。因為歐戰的結束，宋美齡心情相當不錯。閻寶航尋機提到軟禁中的張學良，說日軍覆滅指日可待，此時十分想見見張學良。宋美齡表示為難，因為那需要蔣介石的親自準許。閻寶航隨即感慨不已地回憶起當年與張學良在東北時的交情和并肩抗日的經歷。　　［回述之三］：　　1929年的沈陽，張學良在簡要介紹了獲得“田中奏折”的曲折經歷后，對閻寶航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通過在日本西京召開的“太平洋國際學會第三次年會”的機會，將英文本在會上散發，公諸于世，揭露日本陰謀。張學良讓閻寶航首先將其翻譯成英語，印刷成冊，然后在會議上散發，閻寶航慨然接受。張學良提醒，這份文件太重要，帶去日本一定非常小心。　　晚上，閻寶航住所內，閻寶航翻譯“田中奏折”，翻譯到要緊處，憤怒地將硯臺摔在地上。隔壁的孩子被驚醒哭泣，高素(壯麗 飾)進來，驚問何故，閻寶航大罵日本人的無恥。　　一宴會廳外，衛兵林立。宴會廳內，氣氛肅穆，張學良為參加會議的中國代表數人舉行告別宴會。張學良端起一碗酒說，諸位前去，任重道遠。我中華積弱，只能靠諸位拼死一呼。然后張學良與眾人逐一碰杯，來到閻寶航面前，說，玉衡，此次揭露日人秘密，日人定會惱怒，所以你們的安全也要小心。閻寶航表示，為身后的白山黑水，大好中華，當萬死不辭。眾人悲壯干杯。　　日本，旅店房間內，眾人商議如何保證文件安全。閻寶航提出，文件無法隱藏，只能眾志成城，大家集中居住一屋，輪流睡覺，徹夜守護。同時，外出接觸他人，口風必須嚴密，不能提及任何有關此文件的話。眾人贊同。　　會議當天，閻寶航和眾人穿過長長的走廊，來到會議廳大門。眾人交換堅定的眼神，閻寶航推門而入。　　回國后，閻寶航來到張學良公館外，還未進門，張學良已經沖出來，與閻寶航熱烈握手，說，會議上發生的一切，對日本朝野造成極大震動，歐美也有反響，你做得很成功。閻寶航卻說，反響我也知道一些，不過，列強環伺，不能指望他人。要守住這片皇天后土，還得靠我們自己啊。　　　　紅巖村，閻寶航來此與周恩來(劉勁 飾)單獨會見。周恩來談及德國投降之后，蘇聯和美國形成對日本南北夾擊之勢。蘇聯請求中共中央幫忙，搜集日本關東軍軍事部署情報。周恩來指出，可以向閻寶航的東北老關系尋覓，設法盡快搞到有價值的情報。情報越準確，越快，那么日本的滅亡也就越快。　　閻寶航握別周恩來，在辦公室門口等候著的賀建群警惕地護送閻寶航，悄然離開了八路軍辦事處。　　重慶某機場，盧林終于從歐洲回來了。梁棟開著吉普車去機場迎接。二人久別重逢，相當激動。　　美軍俱樂部，閻寶航與梁棟見面，閻寶航轉達周恩來指示，并表示現在去東北搞這樣的情報，難度可想而知，建議還在先在重慶入手。軍統在東北經營多年，也許早就搞到了有關情報。他讓梁棟在軍統內部尋找線索。閻寶航強調，關東軍在任何形勢下時候都沒有動過，日本是將其作為總預備隊的，所以此項工作異常重要。閻寶航順便詢問梁鴻鈞近況，梁棟回答，依然賦閑在家。　　梁棟走后，閻寶航來到另外一桌與比爾喝酒。比爾問起閻寶航剛才又在和梁棟談什么生意，閻寶航說是老朋友的兒子，敘舊而已。然后以擴大雙方生意范圍為由，閻寶航將話題引導至情報上。比爾夸口自己在美軍中人脈廣泛，只要有錢可賺，情報生意當然也可以做。　　梁鴻鈞家，梁棟，梁鴻鈞和盧林一起準備吃飯。盧林操持廚房，顯得十分賢惠。席中，盧林擔憂地談及歐洲局勢，以德國被迫兩次分別和英美和蘇聯簽訂投降協議為例，對戰后英美蘇三國的“冷戰”前景表示擔心。梁鴻鈞有經驗地說，列強總是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅爾塔協議》就已經把這種格局暴露無遺，中國仍然是受害者，弱國無外交。當年我辭職之后，閻寶航說我悲觀，他樂觀。幾年過去，我還是悲觀。梁棟則說，我也許和閻寶航是一樣的，我也樂觀。