閻寶航(唐國強 飾)轎車內，康牧君和閻寶航閑談，在此過程中，康牧君告知，“特種技術研究所”通過對大量被破譯的日軍密電的綜合分析，得出一個驚人結論：日軍將在12月上旬突襲美軍太平洋艦隊。閻寶航十分驚詫地詢問情報的可靠性如何。康牧君表示應該是可靠的。　　晚上，閻寶航將一個密件交給李正文，告知有重要情報，自己來不及約見賀建群，要李正文必須立即前往紅巖村。李正文匆匆而去。　　軍統譚文強(邵汶 飾)的辦公室，黎永莊來到，說陳非的事情已經弄清楚了。譚文強對黎永莊這么快就有了結果感到十分詫異。黎永莊告知，那是因為答案非常簡單，陳非是被我們軍統的殺死的。隨后繼續說明，閻家本來已經有了戴笠暗中派去的人，一直在對閻寶航等人進行監視。陳非的出現擾亂了那個人的計劃，而且兩個人相互還產生了矛盾，軍統的人并不知道陳非是譚文強派進去的，便把給他們添了亂的陳非殺死了。譚文強大驚，戴笠竟然也在監視閻寶航，卻將自己蒙在鼓里。隨即壓低聲音大罵戴笠，同時也只好自認倒霉，吞下這顆苦果。譚文強并且警告黎永莊，陳非的事情到此為止，萬萬不能張揚，否則恐怕還會引來更大的禍事。　　某餐廳，譚文強邀請梁棟(夏凡 飾)和盧林共進晚餐。譚文強借酒澆愁，不僅接連干杯，而且異常話多，這讓梁棟十分意外。譚文強告知，軍統內部水太深，讓人捉摸不透。同時指著梁棟說，當時如果你聽了盧波(粱靜珂 飾)的話離開軍統，現在說不定你們現在都在歐洲了。不過你現在還有機會，可以與盧林一同去美國，離開這個是非之地。此時，閻寶航和幾個朋友進來，他看見梁棟便過來熱情地打個招呼。譚文強已經帶著醉意，要求梁棟介紹自己和閻寶航認識。二人相互握手后，閻寶航大方地表示，他們這桌飯菜由他請了，隨即瀟灑離去。譚文強眼睛通紅，卻是一臉頹然的神情。　　晚上，梁棟送盧林回到嘉陵飯店，臨別，盧林深情地看著梁棟，問當時盧波是真的想和你一起去歐洲嗎？梁棟肯定。盧林問你為什么不去？梁棟說，國難當頭，我必須留下干些事情。盧林說，是為軍統嗎？梁棟暗示，更準確地說，是為我自己的國家。盧林又問，如果我讓你跟我一起去美國呢？梁棟沉默。　　大明公司，譚文強突然來到，讓閻寶航很吃驚。譚文強說自己是為了證實一件事情，并無惡意。閻寶航為之倒酒，二人唇槍舌戰。譚文強分析，當初閻寶航通過盧波與德國武官拉上關系，然后欲擒故縱進入酒會，從而得到了德國進攻蘇聯的重要情報，其后又利用兩個電臺相互掩護，傳遞情報，等等。閻寶航諷刺地贊許譚文強推理嚴密，但可惜沒有一個站得住腳的證據。譚文強說自己知道這個弱點，但要閻寶航最好考慮清楚，不然就會將他置之死地。閻寶航哈哈大笑，嘲諷地問譚文強到這兒來說這些，戴笠是否知曉，譚文強啞口無言，悻悻而去。　　早上，譚文強來到尚未開門的咖啡館，陶祖佑詢問陳非的真正死因。譚文強只草草地說陶祖佑的判斷沒錯，不是共產黨殺的。隨即忿忿地表示，從那天閻寶航要幫自己買單那一刻起，自己內心的那種挫折感就揮之不去，想要殺掉閻寶航的念頭同樣揮之不去。陶祖佑愕然，提醒譚文強事情根本沒有到那一步，戴笠的意圖也并不是非要查出個結果不可。譚文強表示他知道永遠也查不出結果，不管閻寶航是什么人，自己都不是他的對手，只有背著戴笠殺掉他才能消除心頭的那種失敗感。陶祖佑表示，既然你非要如此，那就做個計劃給我看看，畢竟殺掉閻寶航不是一件小事情。　　譚文強被殺死閻寶航的念頭死死地纏住了，完全無力掙脫出來。閻家外面，他裝成難民細心觀察；大明公司，譚文強進入走廊到處查看；那些閻寶航經常出沒的餐廳，茶樓，飯店內外，都出現了譚文強孤狼一般的身影。　　晚上，閻寶航在自己房間內沉思，李正文進來，將一個小紙條交給他。閻寶航看后，將紙條燒掉了。他告訴李正文，周恩來(劉勁 飾)認為關于日軍將會對美國太平洋艦隊發動攻擊的情報應該是可信的，已經報告了黨中央。閻寶航露出欣慰的微笑。　　大明公司，梁棟突然來到，與閻寶航對上接頭暗語，隨即告知，自己受紅巖村指示一直在暗中幫助閻寶航，并提及劉國平、徐仲航等事情。梁棟告知，現在譚文強擬定了一個暗殺計劃，將利用閻寶航去南山的時候，假扮成抬滑竿的農民，將其摔下山谷，要閻寶航千萬提高警惕。　　戴笠將譚文強叫到辦公室，將他擬定的刺殺閻寶航的計劃拿出。譚文強驚愕不已。戴笠讓譚文強忘掉這個計劃，自己也會當作沒有看到過一樣。并說，譚文強所擔負的那個絕密任務也到此為止了，因為局勢的變化很快，在太平洋上，也許會有更大的事情發生。譚文強一臉無奈和沮喪、失望，遂問陶祖佑到底是什么角色，戴笠說你沒有必要知道。譚文強只好默默地離開了。　　軍統辦公室，譚文強給露露咖啡館打電話，發現陶祖佑已經不在那里。　　陶祖佑住處，來到此地的譚文強沮喪地發現已經人去屋空。　　凌晨，梁鴻鈞家的電話驟然響起，打電話來的是閻寶航。這次是閻寶航讓梁鴻鈞趕快起來聽收音機了。梁鴻鈞睡意朦朧地問到底發生什么事情。閻寶航說，可以讓你樂觀的事情，太平洋戰爭爆發了。　　　　［一組日軍偷襲珍珠港的圖片資料。　　［字幕：1941年12月，日軍對美國太平洋艦隊基地珍珠港發動突然襲擊，太平洋戰爭爆發……