晚上，周恩來(劉勁 飾)的轎車內(nèi)。周恩來告訴閻寶航(唐國強(qiáng) 飾)，根據(jù)得到的情報(bào)，日本東條內(nèi)閣派出的特使來?xiàng)傻竭_(dá)華盛頓以后，立即受到了美國總統(tǒng)羅斯福的接見。日美之間已經(jīng)接近達(dá)成一個(gè)所謂的《戰(zhàn)時(shí)過渡協(xié)議》。美國無非是想借此拖延正面開戰(zhàn)時(shí)間，因?yàn)槿毡救四线M(jìn)太平洋的野心已經(jīng)昭然若揭了。閻寶航分析，若日本和美國達(dá)成協(xié)議，中國肯定會成為美日雙方的籌碼，但并不要緊，因?yàn)橐坏┟廊臻_戰(zhàn)，協(xié)議本身毫無價(jià)值。如果太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)，中國戰(zhàn)場格局將發(fā)生巨變，我黨我軍的戰(zhàn)略也會隨之調(diào)整，抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線也會發(fā)生變化。周恩來同意閻寶航分析，要求閻寶航密切關(guān)注此類情報(bào)，尤其是日本的動向。閻寶航表示一定盡力而為。周恩來順便提醒，軍統(tǒng)最近好像十分關(guān)注你的情況，要多加小心。閻寶航表示已經(jīng)知曉，并說可能是戴笠私下搞的一次行動，情勢比較微妙，自己會與之周旋。

陶祖佑住處，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)告知，自己尋找閻寶航證據(jù)一無所獲，此人貌似大大咧咧，實(shí)際上卻處處滴水不漏。陶祖佑點(diǎn)撥，是人總會有弱點(diǎn)，譚文強(qiáng)現(xiàn)在需要找到閻寶航弱點(diǎn)。譚文強(qiáng)說閻寶航八面玲瓏，進(jìn)退自如，幾乎沒有可以利用的弱點(diǎn)。陶祖佑卻陰險(xiǎn)地一笑，告訴譚文強(qiáng)，閻寶航的樂善好施就是一個(gè)值得利用的弱點(diǎn)。譚文強(qiáng)頓悟。陶祖佑告誡，如果實(shí)施你的想法，必須從軍統(tǒng)外找人，戴笠耳目眾多，找軍統(tǒng)內(nèi)的人恐怕無法通過戴笠那一關(guān)。

嘉陵飯店，房間內(nèi)的盧林聽見外面史密斯在敲門，盧林情緒不高，推說自己已經(jīng)睡了。史密斯執(zhí)著地敲門，盧林不耐煩地開門，卻發(fā)現(xiàn)史密斯是提著行李來告別，史密斯說重慶已經(jīng)不安全，這兒的錢也不好掙，自己決定回美國了。

白天，一所大學(xué)的行政辦公樓里，幾個(gè)男生扭住陳非走向校長室，后面跟了一群怒罵流氓、無賴之類的女生。男生們?nèi)蚰_踢地將陳非推進(jìn)校長室。學(xué)生們七嘴八舌地向校長等人告狀，說陳非多次在校內(nèi)各地對女生耍流氓。一個(gè)教師將學(xué)生們勸走了。學(xué)生們離去后，興高采烈的樣子。

校長和那個(gè)教師開始詢問陳非到底怎么回事。陳非竭力爭辯，否認(rèn)自己耍流氓。最后不得不亮出真實(shí)身份，說自己奉命在學(xué)校監(jiān)視進(jìn)步學(xué)生的。校長大怒，斥責(zé)陳非，無論背景是什么，不管是流氓和特務(wù)都不能在校園內(nèi)滋事。此時(shí)，譚文強(qiáng)來到，亮出警察證件，聲稱自己是警察局的，陳非多處犯案，正捉拿他，遂將陳非帶走了。

轎車上，譚文強(qiáng)大罵陳非愚蠢透頂，竟會落入此種境地。陳非恭順地感謝譚文強(qiáng)解救。譚文強(qiáng)告知，讓其去干一件秘密事情，不準(zhǔn)再出任何差錯(cuò)。陳非積極從命。

江邊的碼頭，閻寶航和徐仲航告別，叮囑其離開重慶后要注意身體和安全。徐仲航千恩萬謝。客輪離岸，閻寶航向漸行漸遠(yuǎn)的徐仲航揮手告別。

嘉陵飯店一樓，梁棟(夏凡 飾)和盧林見面。盧林告訴梁棟，自己想了很久，梁棟的說法也許是對的，那天萬人坑的事情對自己觸動很大，才發(fā)現(xiàn)原來自己還是一個(gè)中國人。梁棟趁機(jī)含蓄表露自己的感情。盧林卻說自己理解梁棟的感情，但那更多的不過是梁棟對姐姐的一種懷念，雖然感激，但不能混淆。梁棟有些失望，問她難道你把自己約來就是為了說這個(gè)?難道你還是和那個(gè)美國人搞在一起?盧林告知與這無關(guān)，而且史密斯已經(jīng)回國和老婆團(tuán)聚去了。盧林說史密斯在軍統(tǒng)訓(xùn)練特工破譯日本人密碼的工作已經(jīng)完成，你們的人已經(jīng)掌握了技術(shù)，據(jù)說已經(jīng)獨(dú)立破譯了許多高密級電報(bào)。同時(shí)強(qiáng)調(diào)史密斯和自己都不過逢場作戲而已。梁棟對關(guān)于史密斯和密碼破譯的情況顯得相當(dāng)關(guān)注，雖然他已經(jīng)盡力做到了不動聲色。

閻家的早上，高素(壯麗 飾)從樓上下來，已經(jīng)做好早飯的李秀清笑容滿面地招呼高素快來吃早飯了。高素卻發(fā)現(xiàn)陳非正蹲在門檻處喝著一大碗稀飯。李秀清解釋說，陳非一早就在大門外睡覺，看他是個(gè)難民，自己便叫進(jìn)來給他一些吃的，吃完就讓他走。高素簡單詢問過陳非的經(jīng)歷后，便好心地決定讓陳非暫時(shí)留下。李秀清注意到陳非眼神里的鬼祟，但也沒說什么。

這個(gè)時(shí)候露露咖啡館里相當(dāng)冷清。譚文強(qiáng)告訴陶祖佑，陳非已經(jīng)成功進(jìn)入閻家。同時(shí)表示自己也不能守株待兔。經(jīng)過對那個(gè)南岸房東的繼續(xù)審問，得知閻寶航的女兒閻明詩也去過那里，閻明詩曾經(jīng)去過延安，肯定和共產(chǎn)黨有染，并說自己已經(jīng)派人在美術(shù)學(xué)校進(jìn)行監(jiān)視，爭取從閻明詩身上有所收獲。

閻家，李正文向閻寶航報(bào)告，在家的難民中，陳非和李秀清都十分可疑。閻寶航詢問證據(jù)，李正文卻難以提供，表示僅僅是直覺，但一定不會有錯(cuò)。而且昨天李秀清還在向高素打聽徐仲航的去向。閻寶航思考之后說，就算是特務(wù)，在自己家也無所作為。不過，謹(jǐn)慎起見，閻寶航要求向紅巖村發(fā)出信息，讓他們近期絕不可再到家里來。

一小教堂內(nèi)，賀建群關(guān)切詢問閻寶航發(fā)生什么情況。閻寶航告知家中可能有小特務(wù)混進(jìn)來，問題不大，但紅巖村的人千萬不能再來。賀建群轉(zhuǎn)告，已經(jīng)從軍統(tǒng)內(nèi)得知，軍統(tǒng)負(fù)責(zé)破譯密電的機(jī)構(gòu)“特種技術(shù)研究室”，已經(jīng)破譯了許多日本人的密電，周恩來曾經(jīng)講過，要密切關(guān)注日軍動向，要想辦法弄到那些破譯的密電內(nèi)容。閻寶航說，自己也已經(jīng)有了類似判斷，并已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在“特種技術(shù)研究室”有能夠幫忙的人，估計(jì)不會有太大問題。

閻家，陳非鬼祟地試圖接近二樓閻寶航的房間前，卻被暗中的李秀清發(fā)現(xiàn)。李秀清阻止他，并強(qiáng)調(diào)這是高素定下的規(guī)矩。陳非悻悻然只好作罷。

這天，閻寶航下班坐汽車回家。途經(jīng)一家小飯館時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)李秀清和當(dāng)時(shí)跟她一起來閻家的一個(gè)男人正在一起吃飯。當(dāng)然李秀清和那個(gè)男人都沒有注意到從窗外經(jīng)過的閻寶航乘坐的汽車。