內藤審問蕭長佑(趙錦燾 飾)進入起火的鍋爐房的經過，蕭長佑的手上扎了繃帶，內藤命令山刑拆下了蕭長佑手上的繃帶，他懷疑蕭長佑把偷到的圖紙藏在了繃帶里面。山刑檢查拆掉的繃帶，沒有找到可疑的物品，內藤依然不甘心，盤問蕭長佑營救山口的經過，蕭長佑謊稱當時從鍋爐房經過，聽到里面傳出求救聲，于是沖進去在鍋爐旁邊發現了山口。一名日軍士兵向內藤匯報搶救山口的結果，山口傷勢嚴重搶救無效死亡。蕭長佑心頭大石落地，計上心來扮出神色凝重的模樣。蕭長佑把偷到的空白圖紙送給了王福階，空白圖紙上面留下了一些筆跡，王福階經過核實推敲，畫出了大體的圖紙筆跡，圖紙上面寫了一些日文，王福階看不懂日文，錢老板提醒王福階找胡菌菌。王福階去歌舞廳找胡菌菌，經理不認識王福階，得知王福階來找胡菌菌，經理一臉不屑扔下王福階回辦公室。胡菌菌已經成了知名歌星，獲得日本人追捧，王福階來到舞廳大廳里面，看到了胡菌菌在臺上唱唱跳跳。胡菌菌表演結束返回后臺，獲得許多歌迷送花追捧，王福階無法接近胡菌菌，只好先去胡菌菌的家里。胡菌菌下班回家，被王福階就了一頓。王福階提醒胡菌菌是地下黨員，不能太高調張揚，否則會引來不必要的麻煩。王福階拿出圖紙給胡菌菌辯認日文，胡菌菌認出了“倉庫”“武器庫”等字眼，王福階弄清了圖紙上的日文內容，沒有再繼續逗留，離去之時再次叮囑胡菌菌行事低調。日軍正在密謀偷襲國軍江州城的兵工廠，蕭長佑偷到的空白圖紙留下的筆跡正是江州城的兵工廠示意圖，王福階與國民黨方面取得聯系，提醒國民黨做好應對。宋司令緊急召開會議，蔣延隆(荊浩 飾)也參加了會議，提議用計引誘日軍化妝部隊上鉤。宋司令采納了蔣延隆的提議，委任蔣延隆開展對敵計劃。謝椿萱(殷飛 飾)從谷口嘴里得知內藤的真名字，意識到了內藤果然是日軍化妝部隊的首腦。祥嫂去醫院找謝椿萱，證實蔣延隆自殘接近謝椿萱是為了暗殺內藤。通過謝椿萱幫助蔣延隆逃出日軍搜捕這件事情，祥嫂相信謝春椿不是漢奸。蔣延隆如果除不掉內藤，就會被國軍高層治罪，謝椿萱心情復雜去教堂找蔣延隆，艾倫神父把一個盒子交給了謝椿萱，里面放著蔣延隆寫給謝椿萱的辭別信，以及一雙新高跟鞋。蔣延隆因對敵需要占用了胡營長修筑工事的木頭，胡營長帶兵討要木頭，雙方拔槍相向，從空中飛過的日軍偵察機拍下了兩幫國軍產生沖突的情景。宋司令趕了過來，許諾送一批建筑材料給胡營長，這才幫蔣延隆解了圍。蔣延隆因為日軍偵察機高空拍照，產生了擔憂，心知自己的計劃應該會被日方猜到，于是決定來個將計就計，召集一幫人手散布假消息迷惑日本人。