內藤將金萬虎帶到身邊，提醒金萬虎不用擔心自己的安全，原來內藤其實沒有懷疑金萬虎，他懷疑的人是蕭長佑(趙錦燾 飾)和洪銘城。炸彈沒有按時爆炸，內藤事后經過分析，排除了金萬虎的嫌疑，洪銘誠(賀彬 飾)與蕭長佑才有機會掐斷導火線，兩人走在隊伍最后面，內藤懷疑兩人中必有一人掐斷了導火線。金萬虎本來以為自己必死無疑，不料原來是虛驚一場。為了表答對內藤的忠心，金萬虎當場發誓對內藤一心一意，如有異心天打雷劈不得好死。內藤決定對外宣布擊斃了金萬虎，對內暗中派金萬虎調查蕭長佑與洪銘誠。金萬虎撿回一條性命珍惜來之不易的機會，聽從內藤的命令，暗中派出人手調查蕭長佑與洪銘誠的底細。胡菌菌成了大紅人，洪銘誠慕名去歌舞廳觀看胡菌菌唱歌，蕭長佑跟著洪銘誠來到歌舞廳喝酒，胡菌菌來吧臺向洪銘誠打招呼，假裝與蕭長佑互不相識，洪銘誠渾然不知向胡菌菌介紹蕭長佑，形容蕭長佑是一個沒有見過世面的農村人。蕭長佑秘密與王福階見面，提起金萬虎的死因。內藤對外宣布擊斃了金萬虎，蕭長佑總覺得事情不太對勁，王福階懷疑內藤設好了一個圈套，叮囑蕭長佑暫停一切行動。金萬虎每天吃喝玩樂，等待兩個手下打探洪銘誠與蕭長佑的底細，兩個手下經過打探回來復命，蕭長佑的底細太難查了，暫時查不出太多的信息。至于洪銘誠就好查多了，洪銘誠家是當地有名的大戶，洪父還請了日本老師教洪銘誠學日語。胡菌菌上臺表演歌曲，洪銘誠在臺下一臉陶醉觀看胡菌菌唱歌，白井也坐在臺下，洪銘誠無意間看到了白井，嚇得趕緊恢復正常姿態，畢恭畢敬向白井行了一個禮。幾個大學生忽然沖到臺上，高喊愛國口號，明石少佐大吃一驚掏出了手槍，洪銘誠見勢不妙沖到臺上，充當護花使者護送胡菌菌離開舞臺。白井決定派人保護胡菌菌，正好洪銘誠崇拜胡菌菌，白井決定安排洪銘誠保護胡菌菌，順便委托胡菌菌在工作的時候留意反動份子。胡菌菌是地下黨員，不動聲色接受了白井的安排。內藤得知白井的用意，批準蕭長佑陪洪銘誠一起保護胡菌菌，順帶觀察洪銘誠與蕭長佑私下的舉動。幾個沖進歌舞廳鬧事的大學生被日本人逮捕，其中一個大學生的父親叫徐二拐，此人認識地下黨員錢掌柜。金萬虎正在查找錢掌柜的下落，手下人查出徐二拐是錢掌柜的好友。金萬虎約談徐二拐，表示有辦法幫徐二拐救出兒子，徐二拐感激不盡送了一包錢給金萬虎，但金萬虎嫌錢太少沒有收下，而是要求徐二拐透露錢掌柜的下落。徐二拐不愿意出賣錢掌柜，神色凝重一言不發，金萬虎威言恐嚇，提醒徐二拐如果不說出錢掌柜在何處，兒子就性命難保了。