孫中山讓廖仲愷以他的名義給法國駐滬領事發電報，呼吁他們釋放陳獨秀。國民黨中央宣傳部部長張繼正好在上海，讓張繼去做保釋人。

陳獨秀同張繼見面，孫中山在上海的統治力不夠，張繼想要請到法國的大律師巴和，但巴和沒有接，陳獨秀覺得是命，讓他不用操心了。馬林帶著現金見到了律師巴和，最終巴和接了這個辯護，陳獨秀被關了十六天就出來了。

馬林覺得現在黨員發展緩慢，中國共產黨就像是一個早產兒，陳獨秀對這個說法很是生氣，覺得欲速則不達。馬林想去廣州考察，也要和孫中山會面。馬林覺得國民黨不會代表工人階級。

江西萍鄉，煤炭工人正在辛苦工作，毛澤東他們來找要一個叫黑臉師傅的人。小油燈嘴里咬著油燈辛苦地拉著煤，毛澤東看見搭了把手，為了生活，他年紀輕輕就下礦道了。礦工們唱著歌，說著自己的悲慘生活，毛澤東他們都很是動容。

毛澤東鼓勵礦工們要將權益掌握在自己手中，礦工們以前也提過要求，但每次都會被毒打一頓。毛澤東覺得一個人的力量是薄弱的，但聚集在一起就是強大的。礦工們覺得他們沒有文化沒法斗爭，毛澤東告訴他們會成立工人夜校，教授他們知識。

礦道坍塌，小油燈不幸遇難，大家把小油燈葬在他父母身邊，毛澤東將自己的傘撐在小油燈的墳頭，讓他們答應自己，不能再讓孩子下井，工人們也明白，不能再任由他們欺壓。

馬林和張太雷來到廣州，和孫中山見面，希望兩黨能夠結盟。孫中山覺得中國最有號召力的就是自己，廖仲愷的妻子何香凝過來，為香港工聯準備罷工一事要和孫中山面談，孫中山先離開。

宋慶齡覺察出不對，孫中山故意回避，是因為這涉及到俄國對國民政府的承認，擔心和俄國結盟會讓英美對國民黨進行壓制。外交總長伍廷芳來電，美國及英法意葡都未承認國民政府的地位。宋慶齡覺得還有一個朋友就是列寧，孫中山決定邀請馬林去軍隊做一次演講。

陳獨秀覺得國民黨入黨時對著孫中山畫像鞠躬，不像是入黨，不同意讓共產黨加入國民黨。馬林要匯報共產國際進行商討，陳獨秀無法忍受，要親自給維經斯基寫信。