陳延年被壓到刑場，堅決不跪，表示只有站著死，絕不下跪。陳獨秀原配夫人高曉嵐來到武漢，陳喬年病了，她過來看看。這是她第一次出門，自己都不知道怎么就出來了。

高曉嵐是從安徽走過來的，腳都腫了，陳獨秀給她洗腳，高曉嵐十分震驚。陳獨秀把陳延年遇難的消息告訴他，高曉嵐大哭起來，埋怨陳獨秀，陳喬年攔住她，表示是他和哥哥自己選的道路。

鮑羅廷轉達共產國際的決定，停止陳獨秀職務，由張國燾、李維漢、周恩來、李立三、張太雷五人組成中央臨時政治局常委，讓陳獨秀和譚平山去莫斯科匯報工作。陳獨秀擔心黨的舵手成了五人會更難決斷，但他現在不想再見任何人。

蔣介石要徹底同蘇俄劃清界限，開會的時候，陳友仁遭到孫科的謾罵。宋慶齡深夜還在寫聲明，她知道自己派去參會的代表陳友仁被責罵，公開表明自己對清共做法的反對。汪精衛對共產黨和革命群眾進行大肆捕殺，由此國共合作正式破裂。

鄧演達換裝逃亡，叮囑表弟護送妻子回到廣州，讓她繼續學習。后來他和鮑羅廷去蘇聯，隨后流亡歐洲，1931年回國后被蔣介石殺害。周恩來和張國燾來找毛澤東，臨時中央開會討論通過了毛澤東發動土地革命的意見，毛澤東表示要建立農民武裝，周恩來告訴他中央已經做出南昌起義的決定，很快就會打響第一槍。

石頭來找毛澤東，他弄到了七條槍，要跟他一起去湖南參加秋收起義。周恩來偽裝準備去九江，之后代號伍豪，鄧穎超很是擔心，周恩來表示雖然危險，但他們是為了全中國的孩子。

1927年7月葉挺和賀龍率領軍隊先后到達南昌，周恩來成立起義委員會，定下7月30日起義。張國燾來找他們，覺得要延遲起義，周恩來干脆馬上返回漢口。