廖仲愷和林森他們見面，對戴季陶他們的話一一反駁，美國等國家出爾反爾，只有蘇聯是真心予以幫助。林森覺得木秀于林風必摧之，建議他告假一年，廖仲愷沒有同意。

李達和王會悟來陳獨秀家里，李達和陳獨秀爭執起來，李達覺得陳獨秀的理念不再相同，帶著妻子憤而離開。

孫中山和宋慶齡說起很多人的激烈反對，很是頭疼。孫中山讓宋慶齡寫一個聲明，表示此草案是他邀請鮑羅廷起草，廖仲愷翻譯的，不全是陳獨秀的看法，讓大家不要反對。

孫科來找父親，表示張作霖答應給的武器軍隊等全都沒有到位。孫中山很是感慨，他以前以為的朋友都沒有把自己當朋友，現在只有共產黨最可靠。孫科說起元老們的反對，孫中山表示自己和國民黨的號召力不足，現在兩黨合作才是最好的選擇。通過這段時間的觀察，孫中山發現共產黨的黨員們救國心切，思想開放，都是人才，他要盡力招攬。

孫中山說起孫科身為廣州市長，卻沒能籌集到款項作軍餉，挪用公款私建別墅，甚至大擺宴席，嚴厲斥責，孫科連忙表示是被冤枉的，這些他都沒有做。孫科回去趕緊讓人在家外面換上救濟公署的牌匾，被孫中山看見，孫中山很是憤怒，孫科和妻子陳淑英連忙下跪求饒，孫中山很是心痛失望。

蔣介石從蘇聯考察回來，覺得蘇聯對軍隊的治理很有效果，要是他們能夠借鑒，想必能讓軍隊聽命于政府而非軍閥。孫中山讓他去和黨內人士進行演講，讓他們消除對于兩黨合作的疑慮。

蔣介石來找戴季陶他們，覺得共產黨是一把利斧，這樣的武器必須要握在自己的手中。廖仲愷雖然覺得這話不合適，但看到他擁護兩黨合作很是贊賞。

張繼開會遲到，對孫中山發表自己的不滿，不相信蘇聯會真的提供武器彈藥。戴季陶覺得就算共產黨員加入也不能任由他們發展，必須遏制他們。孫中山很是生氣，表示可以解散國民黨，自己以個人名義加入共產黨。胡漢民趕緊勸說，廖仲愷反駁張繼，張繼憤而大鬧，孫中山氣得讓衛士長將張繼抓捕禁閉一天。