楊開慧給紡織廠的婦女們上課，大家學的都很認真。周恩來來到黃埔軍校擔任政治部主任，蔣介石表示黃埔軍校軍政統一，他已經跟孫中山請示過了，校內不能開展任何共產黨的活動。

學員賀衷寒告訴鄧演達，他聽到共產黨員今晚要開會，石頭正好經過聽到了，鄧演達表示他會處理，讓賀衷寒回去。石頭不小心被身后的花盆絆倒，鄧演達發現了，他知道石頭是共產黨員，他對共產黨很敬佩，但校長有命令，讓石頭去告訴他們不能開會。

蔣先云聽石頭說了，讓他去向周恩來匯報，大家趕緊離開。周恩來來找鄧演達，鄧演達關注的是整個中國的興盛，提醒周恩來要注意，背后有人告密。

周恩來表示宣傳活動是要做的，還要發展黨員，但也要隱蔽。葉劍英是教授部副主任，表示軍械室隱蔽，可以去那里開會。周恩來讓蔣先云成立一個話劇社，通過話劇來宣傳。蔣介石表示支持學生演話劇，但沒有去看。石頭演了父母被軍閥殺死的事情，大家都很是憤慨，廖仲愷也來觀看，呼吁要打倒軍閥。

蔣介石和周恩來吃早飯，暗示他們在學校私自進行黨內活動的事情。周恩來表示他們的活動是學習三民主義，蔣介石表示他必須嚴格規范校規，希望周恩來能為他所用，周恩來拒絕了。蔣介石把蔣先云叫過去，批評了他私下進行活動的行為，表示他一直是第一名，并不想對他進行處罰，希望他能加入國民黨，蔣先云沒有同意。

周恩來來找蔣先云，蔣先云的夫人李袛欣來看他，蔣先云說了蔣介石叫他過去的事情，表示他已經為了革命做好了犧牲的準備，周恩來沒有再進去。

毛澤東在院子里抽著煙，楊開慧出來看他，毛澤東覺得陳獨秀如今思想偏激，只強調民族革命不強調民族解放。毛澤東想要回湖南好好思考，去考察農民運動，楊開慧很是高興，支持他回去，毛澤東決定馬上寫下告假信。

葉楚傖打了報告，提出要解除毛澤東組織部秘書一職，不然自己就離開上海執行部，黨中央已經同意了。執行部要召開紀念武昌起義的國民大會，童喻有信心能夠壓制共產黨。