李大釗和毛澤東見面，李大釗覺得孫中山深明大義，兩黨合作勢在必行。1924年1月20日，中國國民黨第一次全國代表大會召開。孫中山接到列寧去世的消息，帶上黑巾重返會場，帶領全場進行默哀。戴季陶他們明白，孫中山這個時候聽不進他們的勸告了。

孫中山決定休會三天以示哀悼，禮堂里設起靈堂，孫中山親自到場悼念。方瑞麟提議要在國民黨黨章中加入本黨黨員不能加入外黨，林森表示附和者超過十人，應該認可，胡漢民宣布進行辯論。李大釗表示共產黨員的加入是為了國民革命事業，是光明正大的行為。毛澤東提議不再加入條款，大家舉手表決，國民黨黨章就此通過。

瞿秋白來找毛澤東，毛澤東要去澡堂洗澡，瞿秋白說一起去，毛澤東表示他去不了，瞿秋白到了才知道毛澤東說的澡堂是湖里。瞿秋白勸毛澤東快點上岸，現在兩黨合作達成，他們也能松口氣了。毛澤東覺得首要任務是要大力發展工人和農民運動。

毛澤東來到石庫門，陳獨秀在這里租好了房子，孩子還小，毛澤東就沒有把他們接過來。毛澤東問起師母，才知道陳獨秀和高君曼分手了。毛澤東將出任上海執行部文書科長和組織部秘書，讓他要和主任葉楚傖搞好合作。

葉楚傖告訴毛澤東，接待室里一群人在鬧，讓他趕緊去處理。毛澤東到接待室，謝持等眾多國民黨黨員不愿意重新填寫表格登記，毛澤東表示整頓改組刻不容緩，這是全黨代表大會上已經通過的，如果他們不愿意填，就不能留下黨籍，他們不執行大會通過的內容是違反黨紀，大家趕緊把表格拿回來填。

蔣先云等人過了初試，從何叔衡手中拿到車票和考證，準備要去上海再復試。石頭來求何叔衡，希望他讓自己通過，他想要為家人報仇。何叔衡表示他睡覺打呼嚕，就算自己讓他過了，到時候也是過不了的。石頭苦苦哀求，何叔衡答應給他一個機會，讓他去上海找毛澤東復試。