陳獨秀覺得蔣介石只是同汪精衛爭奪政權，不是針對共產黨，讓張國燾去廣州找蔣介石，希望毛澤東和周恩來不要做出過激的行為。蔣介石叫來周恩來，發現他受了傷，蔣介石希望他能為自己所用，周恩來拒絕了，離開黃埔軍校和第一軍。

蔣介石回復陳獨秀和蘇聯方面，這一切都是誤會，畢竟他現在離不開蘇聯的武器支持，汪精衛離開廣州這場戲就算完了。

毛澤東來找周恩來，對他很是敬佩，周恩來問他的建議，毛澤東覺得應該回到黃埔軍校發動共產黨的學員抵抗，但現在這些學員都被監視了，周恩來可能不能成事。

毛澤東覺得蔣介石只有一支嫡系軍隊，應該聯合共產黨在廣州的勢力，爭取讓其余軍的軍長一起討伐蔣介石。陳延年擔心陳獨秀不會同意，毛澤東和周恩來去找蘇聯代表，蘇聯代表覺得蔣介石離不開蘇聯的幫助，不同意去找獨立團，覺得無法和蔣介石抗衡。

蔣介石帶著妻子陳潔如來找蘇聯代表，解釋這件事是誤會，蘇聯代表相信了。蔣介石提出整理黨務，不允許共產黨員擔任要職，還限制共產黨員的比例。毛澤東回到家，覺得現在應該回湖南去。石頭來和毛澤東道別，他被趕出了第一軍，決定去第四軍的葉挺獨立團。毛澤東開辦農民運動講習所，邀請周恩來來上課，周恩來答應了。毛澤東很是苦惱，陳獨秀和鮑羅廷都沒有看清楚蔣介石的真面目，對他抱有幻想，他覺得中國的農民運動才是中國革命最深厚的力量。

1926年7月9日，北伐戰爭正式開始，先消滅吳佩孚和孫傳芳，再拿下張作霖。蔣介石讓李濟深的第四軍打頭陣，鄧演達提出由葉挺獨立團打頭陣，一定能首戰告捷。蔣介石沒說什么，只讓他邀請周恩來明天吃飯。

周恩來表示希望蔣介石直言，蔣介石問他葉挺獨立團擔任先鋒是不是共產黨對他的試探，周恩來表示葉挺獨立團有實力，是為了北伐著想。蔣介石同意了，再次招攬周恩來，周恩來仍然拒絕。蔣介石感慨如此人才卻不能為他所用。