1929年蔣桂大戰爆發，汪系政府改組派派人前往上海合談，被蔣派特工覃文邕(曹炳琨 飾)暗殺。覃文邕完成任務后，被國民黨首腦鄭主任(李洪濤 飾)派到前線招降覃文邕義兄，桂系大將章云林(朱宏嘉 飾)。桂軍前線戰場一片蕭條，士氣低落。覃文邕過關檢查誤被黃金庭抓住，發現覃文邕身上“蔣”字號金條，欲聯合覃文邕攻打桂系軍營。黃金庭抓來李師長貼身侍衛覃文海(張浩天 飾)，威迫覃文海一起行動，覃文海認出二哥覃文邕，卻被覃文邕制止揭穿身份，二人將計就計，假裝攻打，實則反包圍黃金庭。章云林率兵應戰，黃金庭落荒而逃。李師長抓住覃文邕和覃文海，要求處決，以示軍規。章云林深夜放走兩個義弟，欲以命抵命。覃文邕帶著覃文海折返，求同生共死。危難之時，李師長收到上級命令，接受南京政府改編。覃文邕因此免過一死，李師長執意處決覃文海，覃文邕開槍打斷覃文海一條腿，誓言終身不入軍營，免于一難。兄弟重逢，得知覃文邕在武昌起義后生死不明，失蹤三年是加入了國民黨政府。覃文邕坐火車回南京，車上遇到投蔣的中共叛徒馬天水，馬天水認出覃文邕是中共派入國民黨的臥底，欲和同伙一起殺之領功，被覃文邕察覺，覃文邕殺掉兩名同伙，馬天水卻跳車逃跑。打斗中覃文邕與林瑤(高露 飾)的定情戒指不慎丟失。火車到站，國民黨調查科行動隊長于昌為(黃勐 飾)派人嚴格檢查出入人員，覃文邕被懷疑。