覃文邕(曹炳琨 飾)研究地圖發現表面情報是從陸路登陸，實則是走水運。于昌為(黃勐 飾)通過辦公室鏡子監視覃文邕，得知情報，秘密派人在碼頭部署。覃文邕頓悟辦公室的鏡子是一副機關，暗藏玄機。林瑤(高露 飾)到碼頭接人，關鍵時刻覃文邕故意暴露身份讓林瑤發現，隱藏在船中的中共代表張毅立刻吩咐大家警惕。于昌為下令開槍，整艘船被各種機關和槍械襲擊。覃文邕故意假裝沖出去抓人，實則是令于昌為開槍也不是，不開槍也不是，成功掩護張毅等人逃走。于昌為在鄭主任(李洪濤 飾)辦公室談論抓捕共黨失敗之事，覃文邕敲門進入，鄭主任噓寒問暖擔心覃文邕落水抱恙。于昌為主張公開登報抓共黨，覃文邕主張暗中調查。鄭主任同意覃文邕的意見，待覃文邕離開后，鄭主任命于昌為繼續監視覃文邕。覃文邕跟蹤張毅，同時被朱云跟蹤。覃文邕甩開朱云成功與張毅接觸，張毅設局考驗覃文邕真實身份，兩人終于接頭。張毅告訴覃文邕老賀用生命保護下來的名單，是黨組織派在南寧潛伏的所有同志，覃文邕表示務必要盡快找到他們。覃文邕向鄭主任提議要在桂軍中調查共黨并一網打盡，鄭主任表示掌握有上次俞、李與共黨會面的證據，李師長不敢阻攔，讓覃文邕大膽去做。覃文邕在桂軍中詆毀共產黨，凡為共產黨說好話的人統統被抓起來。章云林(朱宏嘉 飾)怒不堪言，卻不知覃文邕此舉是為排查軍中共黨同志，并保護他們受到于昌為追殺。