劉志丹和高崗、習仲勛、馬明方商量軍事問題，并就收編土匪一事展開討論。

張國燾(陳銳 飾)指示黃超去兩河口見中央領導。毛澤東(佟瑞欣 飾)和周恩來(劉勁 飾)、朱德(王伍福 飾)、張聞天(朱宏嘉 飾)等中央領導出發去兩河口，李先念帶著眾多干部為他們送行。

劉志丹獨自一人上五花山，勸麻胡子棄暗投明，麻胡子沒有當即表態。劉志丹發現了幾個流浪的孩子，帶著孩子們進了習仲勛的住處，二人商議組建流動學堂。通信員送來省委的急件，習仲勛得知中央紅軍和紅四方面軍已經在懋功會師了。