求吉寺會議，雖然張國燾(陳銳 飾)百般干擾，《岷洮西固戰役計劃》還是順利通過，紅軍各部全力以赴。岷洮西固戰役宣告結束，北上通道完全打開。

毛澤東(佟瑞欣 飾)做出下一步指示，將岷縣作為臨時根據地，控制洮河，出兵隴西，威脅蘭州，迫使馬步芳講和，而后實現三軍會師。

朱德(王伍福 飾)告訴張浩，張國燾推翻西北局會議決定，要求重新開會研究戰役計劃。毛澤東、周恩來(劉勁 飾)等中央領導對西進計劃一致反對。徐向前報告大雪封山，西進計劃無法執行。

毛澤東、周恩來商議將三軍會師的地點就放在會寧。

周恩來同意蘇義同去會寧，并讓其迎接張國燾。徐海東和程子華接到中央電報，攻打會寧。徐海東、程子華還解救了被關押的鐘立言，鐘立言自告奮勇進會寧城偵察。