紅軍東征，逼迫閻錫山向蔣介石求援。毛澤東(佟瑞欣 飾)冷靜分析敵情，采取敵變我變的打法，兵分三路，避開正面，另尋戰機。

毛澤東估計紅二、六軍團眼下應該在黔東南一帶，張國燾(陳銳 飾)和朱德(王伍福 飾)商議給紅二、六軍團發電。賀龍(侯勇 飾)、任弼時等人商議放棄畢節，進入烏蒙山區。

蘇聯大使與蔣介石會談，共商反法西斯大局。宋慶齡(孫茜 飾)向宋美齡(潘雨辰 飾)推薦董健吾與中共談判。

毛澤東與彭德懷商議讓劉志丹調紅二十八軍火速東渡支援。劉志丹率部準備過黃河，麻胡子請戰，要求上戰場。

董健吾訪問陜北，轉達蔣介石的談判條件。周恩來(劉勁 飾)決定親自勸導被俘的東北軍團長高福源，高福源答應說服東北軍六十七軍軍長王以哲。