徐海東攻打下了張村驛鎮。毛澤東(佟瑞欣 飾)寫下借條，讓林彪派人去找徐海東借錢。徐海東得知中央的情況，爽快地將5000大洋贈給中央紅軍。　　國民黨軍董英斌得知六十七軍一個團被紅軍圍困在甘泉，前去支援，一零九師師長牛元峰主動請戰。　　為打破國民黨軍對陜甘蘇區的此次反撲，毛澤東、周恩來(劉勁 飾)、彭德懷、林彪、葉劍英、徐海東等研究吃掉牛元峰，下令林彪率領一軍團由北向南發起突然襲擊；徐海東率紅十五軍團由南向北攻擊，采取南北合圍戰術。由于兩個軍團的團結協作，戰斗取得勝利，牛元峰自殺。　　毛澤東仍舊擔心南下的紅軍部隊，周恩來準備去電提醒張國燾(陳銳 飾)。